一天晚上，小杰的父母告訴他該去睡覺了，但他無法入眠。他躺在床上，看著房間裡擺放的各種玩具。突然，一個想法閃過他的腦海：這些玩具會不會在夜晚醒來並做些什麼有趣的事情呢？

小杰悄悄地爬下床，轉向他的玩具櫃。他開啟櫃門，看到了一隻名叫湯姆的狐狸玩具。小杰輕輕地把湯姆抱出來，他心想這個狐狸玩具會是一個好玩的冒險夥伴。

凌晨三點，小杰和湯姆一起走進了客廳。突然，其他的玩具也開始活動了起來。木偶們跳舞，娃娃們玩耍，汽車玩具在地板上瘋狂衝撞。整個房間變成了一個歡樂的遊樂場。

但是，突然電視開啟了，裡面出現了一個嚇人的娃娃。她自稱是黑暗玩具女王，她想統治所有的玩具並把他們變得邪惡。小杰和湯姆意識到他們必須阻止她。

他們帶領著其他的玩具，開始了一場抵抗黑暗玩具女王的戰鬥。小杰利用他聰明才智和湯姆的勇氣，他們精心設計了一個計劃。他們組織了一個遊行隊伍，分散了黑暗玩具女王的注意力。

最終，眾多的玩具們合力擊潰了黑暗玩具女王。戰鬥勝利後，小杰和湯姆帶領玩具們慶祝他們的勝利，併發誓永遠保護好孩子們的快樂。

第二天早上，小杰的父母驚訝地發現玩具們放回原處，房間整潔得像從未被打擾過一樣。小杰則很快入睡，並做了個美麗而快樂的夢，充滿了冒險和友誼。從那以後，小杰每天晚上都散發著微笑，知道自己有個特殊的冒險夥伴在陪伴著他。