一隻鉛筆被遺失在角落裡，一隻毛毛蟲(caterpillar)爬過來，鉛筆問：“你會拿我做什麼?”
毛毛蟲說：“我會吃掉你。”
鉛筆馬上畫出了一隻小鳥，毛毛蟲畏懼的逃走了。
一隻小鳥飛過來打算拾起這根鉛筆，鉛筆問：“你會拿我做什麼?”
小鳥說：“我會拿你來築巢。”
鉛筆馬上畫出一支獵槍，小鳥嚇的飛走了。
一個小老鼠(mouse)看見了鉛筆，老鼠把鉛筆撿起來，鉛筆說：“你想拿我來做什麼?”
老鼠說：“我想畫一幅畫，正愁沒有筆呢!你願意幫助我完成這幅畫麼?”
鉛筆高興的說：“當然願意。”
鉛筆高興的跟著老鼠一路走了!
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