“東漢末年分三國，烽火連天不休……”東漢末期，曹操挾天子以令諸侯，劉備憑藉“天府之國”的險要地勢割據西南，孫權佔據東南之地稱霸一方，魏、蜀、吳頻繁互相發動戰爭，意圖兼併另外兩國，一統天下。
中原政權動盪時，邊疆遊牧民族往往會趁機入侵，比如秦末匈奴的崛起，西晉八王之亂後的北方少數民族南遷。但是，在史料上我們卻很少看到三國時期的外族入侵記錄，這是為什麼呢？
滅南匈奴
西漢初年，北境匈奴的冒頓單于把漢高祖劉邦圍在白登七天七夜，逼得劉邦給單于閼氏送禮示好，利用閼氏的“枕邊風”才得以逃脫。但匈奴在經過西漢、東漢不斷的征討之後，早已分裂為南、北匈奴，北匈奴不斷西遷，南匈奴則歸附漢朝，偏安於東漢北部邊郡。
東漢後期，南匈奴內部反漢和親漢勢力矛盾激化，不過，由於單于支援漢朝統治，所以南匈奴內部的反漢鬥爭往往被單于出兵協助漢朝鎮壓。但在公元187年以後，南匈奴成為騷擾邊境的一股“惡勢力”。
起因是公元188年，漢朝朝廷徵發南匈奴兵配合鎮壓反叛的前中山太守張純，單于命令左賢王率兵出征，但是南匈奴人不願意，“恐單于發兵無已”，擔心頻繁發兵打仗導致流離失所，所以，南匈奴內部反漢勢力聯合殺死單于。他們又害怕即位的新單于於夫羅為父報仇，所以另立須卜骨都候為單于。一時之間，南匈奴竟有兩位單于，並且各有一眾部落擁護。於夫羅上京告狀，要求東漢朝廷給他確認唯一單于的身份。但此時正值靈帝病死，董卓帶兵入京，東漢自身尚且不保，根本無暇他顧。
於夫羅目睹東漢內亂，朝廷無力約束各路軍閥，遂與白波軍合兵攻打郡縣，想要趁火打劫。但當時各地多聚眾築壁自保，於夫羅抄掠無所得，部眾受到挫傷，只好在河東郡平陽（今山西臨汾市西南）停住。其後，於夫羅先後投靠袁紹、袁術，襲殺漢朝的度遼將軍耿址，一時名聲大振。袁術被曹操打敗之後，於夫羅又返歸平陽，不久病死，其弟呼廚泉繼立為單于。
公元202年，呼廚泉聯合幷州刺史、河東太守背叛曹操，但是實力太過懸殊，曹操都不用親自動手，只派出司隸校尉鍾繇，就將呼廚泉圍困在平陽。呼廚泉當即投降，之後雖然安生了一段時間，但曾經反叛的“黑歷史”時常回蕩在曹操的腦海中。終於在公元216年，呼廚泉在入朝覲見時，被曹操留在了鄴城，令比較順服的右賢王代行國事，又將匈奴之眾分為五部，命漢人為各部司馬，去其勢，收其權！
當時中原混亂，南匈奴部眾緩慢向南遷徙。曹操“恐其戶口滋蔓，浸難禁制”，對他的統治構成威脅，對內遷民族採取了一系列措施。其中政治方面的兩個重要措施：吸收上層貴族擔任地方官職，使其與部落脫離關係；徵調匈奴牧民壯丁，將其編為義從、勇力，分遣各地打仗、駐防，家人遷至鄴城，充當人質角色。
此舉效果顯著，南匈奴在曹魏政權統治下，再也沒有能力發動大規模的反叛活動。
北征烏桓
東漢末年，居住在遼東、遼西、河北一帶的烏桓族，由於東漢內亂、匈奴分裂而得到發展機會，烏桓首領蹋頓統一了遼東、遼西、右北平三郡烏桓，經常騷擾漢的東北邊境。一次，蹋頓攻破幽州，掠去漢民10萬多戶。袁紹又以和親及冊封的方式與烏桓建立了軍事同盟關係，烏桓助袁抗曹。公元204年，曹操殲滅了袁氏主力，袁尚等北遁與烏桓連兵，欲復立，並勾引烏桓騷擾邊境。曹操於是在公元206年北征三郡烏桓。
但是，曹操“將北征三郡烏丸”一事與群臣共議，多數仍持反對意見，擔心劉備趁此機會向北進攻。只有曹操的首席軍師郭嘉支援北伐：一是為了防止袁尚借烏桓兵力死灰復燃；二是料定烏桓依仗與中原距離過遠，不設防備，可出其不意，必然能破滅烏桓；三是認為劉備得不到劉表重用，無力偷襲許都。透過郭嘉的深入分析，曹操及眾臣堅定了北征決心。
北征時，曹操起用了大量本地人士，其中田疇成為後來曹軍成功兵襲柳城的關鍵。田疇是當地名士，袁紹請了5次他都不出山，但因為烏桓經常橫行其郡，劫殺鄉里，田疇有意征討“而力未能”，所以曹操北征烏桓時使者請他加入，他立即去了。
曹操大軍行進時，因為天下大雨，道路受水浸泡成泥窪無法通行，作戰計劃受到嚴重影響。此時田疇獻上“明修棧道、暗度陳倉”之計，“舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達於柳城”，從古道襲敵。曹操聽從田疇的建議回師改行古道，並立木於濱海路邊，上書“方今暑夏，道路不通，且俟秋冬，乃復進軍”，用一招“能而示之不能”之計以麻痺敵人。果然烏桓以為大軍已退，自此戒備漸松。曹操引軍兵鋒直指烏桓之柳城，終於佔得出其不意的先機。
當曹軍急行至柳城約200裡時才被三郡烏桓候騎發現，烏桓首領蹋頓、樓班等匆忙“將數萬騎”出兵迎戰。兩軍戰於白狼山，三郡烏桓兵“眾甚盛”，而曹軍為達到出其不意的效果，輕輜重、棄重甲，所以當時曹軍“被甲者少，左右皆懼”。而烏桓由於倉促應戰、陣型散亂，曹操決定趁敵立足未穩之際，將兵擊之。大將張遼亦“勸太祖戰，氣甚奮，太祖壯之，自以所持麾授遼”，於是張遼為先鋒帶兵衝擊敵陣，烏桓不意曹軍先發制人，在衝擊下敗散，曹軍“斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十萬口”。後曹操繼續北上，將三郡烏桓的主要力量全部消滅。
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