秦始皇帝二十年（甲戌，公元前227年）
荊軻抵達秦國都城咸陽，透過秦王嬴政的寵臣蒙嘉，以謙卑的言詞求見秦王，秦王嬴政大喜過望，穿上君臣朝會時的禮服，安排朝會大典迎見荊軻。荊軻手捧地圖進獻給秦王，圖卷全部展開，匕首出現，荊軻乘勢抓住秦王的袍袖，舉起匕首刺向他的胸膛。但是未等荊軻近身，秦王嬴政已驚恐地一躍而起，掙斷了袍袖。荊軻隨即追逐秦王，秦王繞著柱子奔跑。這時，殿上的群臣都嚇呆了，事發倉猝，大出意料，群臣全都失去了常態。秦國法律規定，在殿上侍從的群臣不得攜帶任何武器。因此大家只好徒手上前撲打荊軻，並喊道：“大王，把劍推上背！”秦王嬴政將劍推到背上，便劍套傾斜，劍柄向前，即拔出劍來回擊荊軻，砍斷了他的左大腿。荊軻肢體殘廢無法再追，便把匕首向秦王投擲過去，但卻擊中了銅柱。荊軻知道行刺之事已無法完成，就大罵道：“此事所以不能成功，只是想活捉你以後強迫你訂立契約，歸還所兼併的土地，以此回報燕太子啊！”由是，荊軻被分屍示眾。秦王為此勃然大怒，增派軍隊去到趙國，隨王翦的大軍攻打燕國。秦軍在易水以西與燕軍和代王的軍隊會戰，大破燕、代之兵。
二十一年（乙亥，公元前226年）
冬季，十月，秦將王翦攻克燕都薊城，燕國國君和太子姬丹率精兵向東圖保遼東，秦將李信領兵急追。代王趙嘉送信給燕王，要他殺太子丹獻給秦王。太子丹這時躲藏在衍水一帶，燕王即派使節往衍水殺了太子丹，準備把他的頭顱獻給秦王嬴政。但秦王再次發兵攻燕。
秦將王賁進攻楚國，攻陷十多座城。秦王嬴政詢問將軍李信說：“我想要奪取楚國，根據你的推測，需要出動多少人的軍隊才夠？”李信說：“不過用二十萬人。”秦王嬴政又詢問王翦，王翦說：“非六十萬人的大軍不可。”秦王說：“王將軍已經老了，怎麼如此膽怯啊！”便派李信、蒙恬率領二十萬人進攻楚國。王翦於是稱病辭職，返回故鄉頻陽。
二十二年（丙子，公元前225年）
秦將王賁率軍征伐魏國，引汴河的水灌淹魏國都城大梁。三月，大梁城垣塌毀，魏王魏假投降，為秦軍殺死。魏國滅亡。
秦王嬴政遣人去通知安陵君說：“我想要用五百里的土地換你的安陵國。”安陵君說：“大王您施加恩惠給我，用大換小，真是太幸運了。但雖然如此，我這小國的土地是受封於魏國上代國君的，我願意終生守護它，不敢交換！”秦王嬴政讚許他奉守道義，便應允了他的請求。
秦將李信進攻平輿，蒙恬攻擊寢，大敗楚軍。李信再攻鄢郢，攻克了該城，於是率軍西進，到城父與蒙恬的隊伍會合。楚軍趁機尾隨在後，三天三夜不停宿休息，反擊中大敗李信的軍隊，攻入秦軍的兩個營地，斬殺了七個都尉。李信率殘部逃奔回秦國。
秦王嬴政聞訊，暴跳如雷，親自前往頻陽向王翦道歉說：“我沒有采用將軍你的計策，而李信果然使秦軍蒙受了恥辱。現在將軍你雖然患病，但難道就忍心拋下我不管嗎？！”王翦仍推辭道：“我實在病得不能領兵打仗了。”秦王嬴政說：“好啦，不要再這麼說了！”王翦說：“如果不得已一定要用我的話，非用六十萬人的軍隊不可！”秦王嬴政答道：“就聽從將軍你的主張行事吧。”於是王翦率領六十萬大軍征伐楚國，秦王親自送行到霸上。王翦請求秦王賞賜他相當多的良田美宅。秦王說：“你就出發吧，為什麼還要擔心日後貧窮呀！”王翦說：“身為大王您的將領，雖立下戰功，但最終仍不能被封侯，所以趁著大王現在正看重我，請求賞賜田宅，好為子孫留下產業啊。”秦王嬴政聽後大笑不止。王翦率軍開拔，抵達武關，又陸續派遣五位使者向秦王嬴政請求賞賜良田。有人說：“將軍您向秦王求討東西也已是太過分了吧！”王剪答道：“不是這樣。大王心性粗暴而多猜忌，如今將國中的武裝士兵調撥一空，專門託付給我指揮，我若不借多求賞賜田宅為子孫謀立產業，表示堅決為大王效力，大王反倒要無緣無故地對我有所懷疑了啊。”
二十三年（丁丑，公元前224年）
秦將王翦率大軍取道陳丘以南抵達平輿。楚國人聞訊王翦增兵而來，便出動國中的全部兵力抵抗秦軍。王翦下令堅守營寨不與楚軍交鋒。楚人多次到營前挑戰，秦軍始終也不出戰。王翦每天讓士兵休息、洗沐，享用好的飲食，安撫慰問他們，並親自與他們共同進餐。這樣過了很長一段時間，王翦派人打聽：“軍中進行什麼嬉戲啊？”回答說：“軍士們正在玩投石、跳躍的遊戲。”王翦便說：“這樣的軍隊可以用來作戰了。”此時楚軍既然無法與秦軍交鋒，就揮師向東而去。王翦即率軍尾追，令壯士們發起突擊，大敗楚軍，直至蘄縣之南，斬殺楚國將軍項燕，楚軍於是潰敗逃亡。王翦乘勝奪取並平定了楚國的一些城鎮。
二十四年（戊寅，公元前223年）
秦將王翦、蒙武俘獲了楚國國君羋負芻，在楚地設定楚郡。
二十五年（己卯，公元前222年）
秦國大舉興兵，派王賁率兵進攻遼東，俘獲了燕國國君姬喜。
臣司馬光曰：燕太子丹不能忍受一時的激忿而去冒犯如狼似虎的秦國，慮崐事輕率，謀劃淺薄，以致挑起怨恨，加速了滅亡之禍，使供奉燕國始祖召公的宗廟祭祀忽然中斷，罪過沒有比這個更大的了！而評論的人有的還把太子丹說成是德才兼備的人，這難道不是太過分了嗎！
對於治理國家的人來說，任命有才能的人為官，按照禮制確立政策法規，以仁愛之心安撫百姓，憑藉信義結交鄰邦。如此，官員由有才幹的人擔任，政事得到禮教的節制，百姓人心歸向他的德行，四鄰親近友善他的恪守信義。這樣，國家則會安如磐石，熾如火焰，觸犯它的一定被撞得粉碎，挨著它的一定被燒得焦頭爛額。似此，即便是有強暴的敵國存在，又有什麼值得畏懼的呢！太子丹放棄這條路不走，反而用萬輛戰車的大國去排解個人的私憤、炫耀盜賊式的謀略，結果是功名被毀壞、身命遭殺戮，江山社稷化作廢墟，這難道不是很令人悲痛的事嗎！
跪著前進，伏地而行，並不表示恭敬；言必行，重承諾，並不表示守信義；過度耗費金錢，散發玉器，並不表示施恩惠；自割頸部，自剖肚腹，並不表示勇敢。這種種問題的關鍵在於，只顧眼前利益不能深謀遠慮而行動不合乎禮義，似此不過是楚國的為復仇而喪生的白公勝之流罷了！
荊軻心懷報答太子姬丹豢養的私情，不顧及全家七族之人會受牽連，想要用一把短小的匕首使燕國強大、秦國削弱，這難道不是愚蠢之極嗎！所以揚雄對此評論說，要離的死是蜘蛛、蝥蟲一類的死，聶政的死是壯士一類的死，荊軻的死是刺客一類的死，這些都不能算作“義”。他又說：“荊軻，按君子的道德觀念來看，是類如盜賊之輩了。”此話說得好啊！
秦將王賁率軍攻代，俘獲代王趙嘉。
秦將王翦全部平定楚國長江以南的地區，降服百越的首領，設定了會稽郡。
五月，秦國命令特許全國舉行大規模的聚會宴飲。
當初，齊國的君王后賢惠有才幹，使齊國能小心周到地侍奉秦國，對其他各諸侯國奉守信義。齊國東靠大海，不與秦國相鄰。而那時秦國日夜不停地進攻韓、趙、魏、燕、楚等國，這五國分別忙於調兵自救，無暇他顧，所以齊王田建即位四十多年未遭逢過戰亂。君王后即將去世時，告誡田建說：“群臣中可以任用的是某某。”田建說：“請讓我把名字寫下來。”君王后說：“好吧。”但等到齊王取來筆和木牘，準備記下她的話時，君王后卻說：“我已經忘記了。”君王后去世後，後勝出任齊國的相國，他大量接受秦國為挑撥齊國君臣關係而施給他的金銀財寶。而齊國的賓客進入秦國時，秦國又給以重金，使這些賓客回國後都反過來為秦國說話，勸說齊王去朝拜秦王，不必整治、修建用作攻戰的防備設施，不要去援助那五個國家進攻秦國。秦國也即因此得以滅掉了五國。
齊王將要動身往咸陽朝拜秦王嬴政，齊國的雍門司馬迎上前說：“齊國所以要設立國君，是為了國家，還是為了國君自己啊？”齊王說：“是為國家。”司馬道：“既然是為了國家才設立君王，那您為什麼還要離開自己的國家而到秦國去呢？”齊王於是下令掉轉車頭返回王宮。
即墨大夫聞訊進見齊王說：“齊國國土方圓數千裡，軍隊數百萬。現韓、趙、魏三國的官員都不願接受秦國的統治，逃亡在阿城、甄城之間的有數百人。大王您將這些人收攏起來，交給他們百萬之多的兵士，讓他們去收復韓、趙、魏三國舊日的疆土，如此，就是秦國的臨晉關也可以進入了。楚國鄢郢的官員們不願受秦國驅使，逃匿在南城之下的有數百人。大王您將這些人聚集起來，交給他們百萬人的軍隊，讓他們去收復楚國原來的土地，如此，即便是武關也可以進入了。這樣一來，齊國的威望得以樹立，秦國則可被滅亡，這又豈只是保全自己的國家而已！”但是齊王不接受這一建議。
二十六年（庚辰，公元前221年）
秦將王賁率軍從燕國向南進攻齊國，突然攻入都城臨淄，齊國國民中沒有敢於抵抗的。秦國派人誘降齊王，約定封給他五百里的土地，齊王於是便投降了。但是秦國卻將他遷移到共地，安置在松柏之間，最終被餓死。齊國人埋怨君王田建不早參與諸侯國的合縱聯盟，而卻聽信奸佞、賓客的意見，以致使國家遭到滅亡，故為此編歌謠說：“松樹啊，柏樹啊！使田建遷住共地餓死的，是賓客啊！”恨田建任用賓客不審慎考察。
臣司馬光曰：合縱、連橫的學說雖然反覆無常，但其中最主要的是，合縱符合六國的利益。從前，先王封立大量封國，親近愛撫各國諸侯，使他們透過拜會、探訪來增進相互交往，用酒宴招待他們以增進歡樂友好，實行會盟而增進團結聯合，不為別的，就是希望他們能同心協力共保國家。假使當初六國能以信義相互親善，那麼秦國雖然強暴，六國又怎麼能被它所滅亡掉呢！韓、趙、魏三國是齊、楚兩國的屏障，而齊、楚兩國則是韓、趙、魏三國的基礎，它們形勢上相依託，表裡間相依賴。所以韓、趙、魏三國進攻齊、楚，是自斷根基；而齊、楚兩國征伐韓、趙、魏三國，則是自撤屏障。可哪裡有自己拆毀屏障以討好盜賊，還說“盜賊將會愛惜我而不攻擊我”的，這難道不是荒謬得很嗎？
秦王嬴政剛剛兼併六國，統一天下，自認為兼備了三皇的德行，功業超過了五帝，於是便改稱號為“皇帝”，皇帝出命稱“制書”，下令稱“詔書”，皇帝的自稱為“朕”。追尊父親莊襄王為太上皇。並頒佈制書說：“君王死後依據他生前的行為加定諡號，這是兒子議論父親，臣子議論君王，實在沒意思。從今以後，廢除為帝王上諡號的制度。朕為始皇帝，後繼者以序數計算崐，稱為二世皇帝、三世皇帝，以至萬世，無窮盡地傳下去。”
當初，齊威王、齊宣王的時候，鄒衍研究創立了金、木、水、火、土終而復始的“五德相運”學說。到了始皇帝合併天下時，齊國人將此說奏報給他。始皇採納了這套學說，認為周朝是火德，秦取代周，從火不能勝水來推算，秦應是水德。於是開始下令更改歲歷，新年朝見皇帝與莊賀典禮都從十月初一開始，以十月初一為元旦；衣服、旗幟、符節等都崇尚用黑色；計數以六為一個單位。
丞相王綰說：“燕、齊、楚三國的故地距都城咸陽過於遙遠，不在那裡設定侯王，便不能鎮撫。因此請分封諸位皇子為侯王。”始皇帝將這一建議交給大臣評議。廷尉李斯說：“周文王、周武王分封子弟族人非常多，他們的後代彼此疏遠，相互攻擊如同仇敵，周天子也無法加以制止。現在四海之內，仰仗陛下的神靈而獲得統一，全國都劃分為郡和縣，對各位皇子及有功之臣，用國家徵收的賦稅重重給予賞賜，這樣即可以非常容易地進行控制，使天下人對秦朝廷不懷二心，才是安定國家的方略。分封諸侯則不適宜。”始皇說：“天下人都吃盡了無休止的戰爭之苦，全是因為有諸侯王存在的緣故。今日依賴祖先的在天之靈，使天下初步平定，假若又重新封侯建國，便是自己招引兵事、培植戰亂，似此而想求得寧靜、養息，豈不是極困難的事情嗎？！廷尉的主張是對的。”
始皇帝於是下令把全國劃分為三十六個郡，每個郡設定郡守、郡尉、監御史。
又下令收繳全國民間所藏的兵器，運送彙集到咸陽，熔燬後鑄成大鐘和鍾架，以及十二個銅人，各重千石，放置在宮庭中。並統一法制和度量衡，將各地富豪十二萬戶遷徙到咸陽置於朝廷的監控下。
秦王朝祭祀祖先、神佛的宗廟等處所和章臺宮、上林苑都設在渭水南岸。而秦國每征服一個國家，就摹畫、仿照該國的宮室，在咸陽城北的山坡上同樣建造一座。如此南臨渭水，自雍門向東至涇水、渭水相交處，宮殿屋宇、天橋、樓閣相連線，所獲得的各國美女、鐘鼓等樂器都安置在裡邊。
二十七年（辛巳，公元前220年）
始皇帝出巡隴西、北地，到雞頭山而還，經過回中宮。
在渭水南岸興建長信宮，竣工後改名為極廟宮。從極廟築路通到驪山，興造甘泉宮前殿，修築甬道連線咸陽，又以咸陽為中心築馳道通往全國各地。
二十八年（壬午，公元前219年）
始皇帝出巡東部各郡、縣，登上鄒地的嶧山，樹立石碑讚頌秦朝的功勳業績。召集過去魯地崇信儒學的文人七十名，到泰山下商議祭祀天地的封禪之事。諸儒生中有的說：“古時候的君王封禪，用蒲草裹住車輪，不願傷害山上的土石草木；掃地祭祀時所使用的席都是用草編成的。”各人的議論很不相同。始皇帝認為眾人所說的很難實際採用，便因此而貶退儒生；並且下令開通車道，從泰山南麓上到頂峰，豎立石碑歌頌自己的功德，又從泰山北面順道而下，到梁父山祭地。祭祀儀式頗採用秦國古時在雍城由太祝令主持的祭祀上帝的形式。而怎樣封土埋藏卻全都保密，世人無法獲悉並記錄下來。
始皇帝隨即又向東出遊沿海各地，祭禮名山大川及天、地、兵、陰、陽、月、日、四時八神。然後南登琅邪山，興致勃勃，在那裡逗留了三個月，還建造琅邪臺，立石碑頌德，表明自己得天下之意。
當初，燕國人宋毋忌、羨門子高一類人聲稱世上有一種成仙之道、人老死後尸解骨化昇天的法術，燕國、齊國的迂腐、怪異之士都爭相傳授和學習。從齊威王、宣王到燕昭王都相信他們的話，派人到海上尋求蓬萊、方丈、瀛洲三座神山，據說這三仙山在渤海之中，距離人間並不遙遠。只是凡人將要到達，凡就把船吹走了。不過也曾有人到過這三山，看見各位神仙和長生不死的藥均在那裡。待到始皇帝出遊海濱時，通曉神仙方術的人如故齊國人徐等紛紛爭著上書談這些事，請求准許齋戒清心潔身素食後率領童男童女往海上尋求神山。始皇於是派遣徐徵發數千名童男女入海求仙。但是，船行海上後卻均因風勢不順而返航。不過他們仍然說：“雖沒能到達仙山，可是已經望見了。”
始皇帝還歸咸陽途中經過彭城，舉行齋戒，祈禱祭祀，想要打撈沉沒在泗水中的周鼎。故而遣一千人潛入泗水尋找，結果毫無所得。於是，始皇又向西南渡過淮水，到達衡山、南郡；再泛舟長江，抵湘山，祭祀湘君。適逢大風，幾乎不能渡過湘水。始皇問博士道：“湘君是什麼神仙啊？”博士回答：“聽說她是堯帝的女兒，舜帝的妻子，死後就葬在這裡。”始皇大怒，令三千名被判刑服勞役的罪犯將湘山的樹木砍伐殆盡，裸露出赤紅的土壤和石塊。然後從南郡經武關返回咸陽。
早先，韓國人張良的父親、祖父曾經做過五代韓相。乃至韓國滅亡，張良盡散千金家產，想要為韓國報仇。
二十九年（癸未，公元前218年）
始皇帝出巡東方，抵達陽武縣的博浪沙時，張良讓大力士手持鐵錘襲擊始皇，但卻誤中隨天子車駕而行的副車。始皇大驚失色，想抓刺客卻未能擒到，於是下令全國進行十天的大搜捕。
始皇帝隨後登上之罘山，刻石頌德。歸途中前往琅邪，取道上黨回到咸陽。
三十一年（乙酉，公元前216年）
始皇帝下令全國百姓向朝廷自報所佔土地的數額。
三十二年（丙戌，公元前215年）
始皇帝出巡抵達碣石，派故燕國人盧生求訪仙人羨門。又在碣石山門刻碑文歌功頌德。拆毀城郭，決通堤防。此後始皇帝巡視北部邊境，從上郡返回都城。盧生受派遣入海尋仙后歸來，隨即抄錄《錄圖書》上的讖語，上寫：“使秦朝滅亡的是‘胡’。”奏報給始皇。始皇便派將軍蒙恬率三十萬大軍，向北征伐匈奴。
三十三年（丁亥，公元前214年）
秦朝廷徵召那些曾經逃亡的人、因貧窮而入贅女家的男子、商販等入伍當兵，攻掠奪取南越的陸梁地，設定了桂林、南海、象郡等郡；並將受貶謫的人五十萬流放到五嶺守邊，與南越的本地人雜居一處。
秦將蒙恬率軍驅逐斥退匈奴人，收復了黃河以南地區，設定四十四個縣。接著就修築長城，憑藉地形而建，用以控制險關要塞，起自臨洮，直至遼東，綿延一萬多里。蒙恬於是又領兵渡過黃河，佔據陽山，向北曲折前進。軍隊在野外紮營風餐露宿十餘年，蒙恬則常駐上郡指揮軍隊，威震匈奴。
三十四年（戊子，公元前213年）
秦朝廷將徇私枉法、知人有罪卻釋放出獄、無罪卻下獄的司法官吏處罰流放去修築長城，或到南越地區守邊。
丞相李斯上書說：“過去諸侯國紛爭，以高官厚祿招徠遊說之士。現在天下已定，法令統一出自朝廷，百姓理家就要致力於耕田做工，讀書人就要學習法令規章。但今日的儒生卻不學習現代事務，只知一味地效法古代，並藉此非議現實，蠱惑、擾亂民眾，相互非難指責現行制度，並以此教導百姓；聞聽命令頒下，就紛紛根據自己的學說、主張妄加評議，入朝時口是心非，出朝後便街談巷議，誇飾君主以提高自己的聲望，標新立異以顯示自己的高明，煽動、引導一些人攻擊誹謗國家法令。這種情況如不禁止，就勢必造成君主的權勢下降，臣下結黨納派活動蔓延民間。唯有禁止這些才有利於國家！因此我建議史官將除秦國史記之外的所有史書全部燒燬；除博士官按職責收藏書外，天下凡有私藏《詩》、《書》、諸子百家著作的人，一律按期將所藏交到郡守、郡尉處，一併焚燬；有敢於相對私語談論《詩》、《書》的處死；借古非今的誅殺九族；官吏發現這種事情而不舉報的與以上人同罪；此令頒佈三十天後仍不將私藏書籍燒燬的，判處黥刑，並罰處修築長城勞役的城旦刑。不予焚燒的，是醫藥、占卜、種植的書。如果想要學習法令，應以官吏為師。”始皇下制令說：“可以。”
故魏國人陳餘對孔子的八世孫孔鮒說：“秦朝廷將要毀滅掉前代君王的書籍，而你正是書籍的擁有人，這實在是太危險了！”孔鮒說：“我所治的是一些看來無用的學問，真正瞭解我的只有朋友。秦朝廷並不是我的朋友，我會遇到什麼危險呀！我將把書籍收藏好，等待著有人徵求，一旦來徵求，我也就不會有什麼災難了。”
三十五年（己丑，公元前212年）
始皇帝派蒙恬負責開通大道，從九原直到雲陽，挖掘大山，填塞峽谷，長達一千八百里，幾年沒有完工。
始皇認為都城咸陽的人口過多，而先代君王營造的宮廷又嫌小，便命人在渭南上林苑中建築宮殿，先修前殿阿房宮，長寬東西五百步，南北五十丈，上面可坐一萬人，下面則能豎立五丈高的旗幟，周圍是車馬馳行的天橋，從前殿下直達南山，在南山的頂峰建牌樓作為標誌。又築造天橋，從阿房渡過渭水，與咸陽城相接，由此象徵天上的北極星、閣道星橫越銀河抵達營室宿。徵發遭受宮刑和判處其他徒刑的囚犯七十萬人，分別修築阿房宮或建造驪山始皇帝陵墓。並鑿掘用作套棺的北山的石料，採伐蜀、荊兩地的木材，都先後運到。在關中興建宮殿計有三百座，關外營造宮殿四百多座。於是在東海郡的朐縣界內刻立巨石，作為秦王朝東部的大門。又將三萬家遷移到驪邑，五萬家遷移至雲陽，均免除十年的賦稅徭役。
盧生勸說始皇帝道：“有一種方法，這就是皇帝不時地暗中秘密出行，藉此躲避惡鬼。而避開了惡鬼，神仙真人便會來到。故此希望您所居住的宮室不要讓別人知道，然後不死之藥大概才可以得到！”始皇說：“我敬慕真人！”於是就自稱“真人”，不再稱“朕”。並下令咸陽城周圍二百里內的二百七十處宮殿樓臺，都用天橋、甬道相連線，帷帳、鐘鼓及美女充斥其間，各自按佈署登記，不作遷移。始皇巡行到某處居住下來，有敢於透露出他的駐地的，即獲罪處死。始皇帝曾前往梁山宮，從山上望見丞相李斯的隨行車馬非常多，很不讚許。宦官近臣中有人將這事告訴了李斯，李斯隨即減少了他的車馬。始皇憤怒地說：“這一定是宮中人洩露了我的話！”於是審問隨從人員，但是沒有人承認。始皇就下令捉拿當時在場的人，全部殺掉。從此以後，再也沒有人知道始皇到了什麼地方。群臣中凡有事情要奏報並接受皇帝裁決的，便全都到咸陽宮等候。
侯生、盧生相互譏諷、評議始皇帝的暴戾，並因此逃亡而去。始皇聞訊勃然大怒，說：“盧生等人，我尊敬他們，並重重地賞賜他們，現在竟然敢誹謗我！這些人在咸陽的，我曾派人去查訪過，其中有的人竟妖言惑眾！”於是令御史逮捕並審問所有的儒生。儒生們彼此告發，始皇帝就親自判處違法犯禁的人四百六十餘名，把他們全部在咸陽活埋了。還向全國宣揚，讓大家都知道這件事，以懲戒後世。同時謫罰更多的人流放到邊地戍守。始皇的長子扶蘇為此規勸道：“那些儒生們全誦讀並效法孔子的言論。而今您全部用重法懲處他們，我擔心天下會因此不安定。”始皇大為惱火，派扶蘇赴上郡去監督蒙恬的軍隊。
三十六年（庚寅，公元前211年）
有隕石墜落在東郡。有人於石上刻字說：“始皇帝死而土地分。”始皇於是派御史逐個查問當地的人，但是沒人承認此事是自己乾的。始皇便下令將居住在隕石附近的人全部捉拿處死，並焚化了那塊石頭。
秦朝廷遷移三萬戶到北河以北、榆中一帶墾殖，每戶授爵位一級。
三十七年（辛卯，公元前210年）
冬季，十月，癸丑（疑誤），始皇帝出遊，左丞相李斯陪同前往，右丞相馮去疾留守咸陽。始皇有二十多個兒子，小兒子胡亥最受寵愛，他要求隨父皇出遊，獲始皇准許。
十一月，始皇帝一行到達雲夢，向著九疑山遙祭葬在那裡的舜帝。然後乘船順長江而下，觀覽籍柯，渡經海渚，過丹陽，抵錢唐，到達浙江邊。因錢塘江潮波濤洶湧，便向西行駛一百二十里，從富陽與分水之間的狹窄處渡江。隨之始皇登上會稽山，祭祀禹帝，遙望南海，刻立巨石歌功頌德。然後起駕返回，歸途中經過吳地，從江乘縣渡過長江，沿海北上，抵達琅邪、之罘。始皇看見大魚，即發箭將魚射殺。接著又沿海西行，到了平原渡口後便病倒了。
始皇帝很厭惡談論“死”，因此群臣中沒有人敢於提關於死的事。待到他病勢更加沉重時，才命中車府令、兼掌符璽事務的趙高寫詔書給長子扶蘇說：“參加喪事處理，靈柩到咸陽後安葬。”詔書已封好，但卻擱置在趙高處，沒有交給使者送出。秋季，七月，丙寅（二十日），始皇在沙丘宮平臺駕崩。丞相李斯因皇帝在都城外病逝，唯恐各位皇子及天下發生什麼變故，於是就秘不發喪，將棺材停放在能調節冷暖的涼車中，由始皇生前最寵信的宦官在車的右邊陪乘。所到一地，上呈餐飯、百官奏報事務與過去一樣，宦官即從車中接受並批覆奏事。只有胡亥、趙高及受寵幸的宦官五六個人知道內情。
當初，始皇帝尊重寵愛蒙氏兄弟，頗信任他們。蒙恬在外擔任大將，蒙毅則在朝中參與商議國事，稱為忠信大臣，即便是高階將領或丞相，也沒有敢與他們一爭高低的。趙高一生下來就被閹割了。始皇聽說他辦事能力很強，且通曉刑法，便提拔他擔任了中車府令，並讓他教小兒子胡亥學習審理判決訴訟案。胡亥非常寵愛他。趙高曾經犯下大罪，始皇派蒙毅懲治他。蒙毅認為趙高依法應被處死，但始皇因趙高辦事靈活而赦免了他，並恢復了他的官職。趙高既然素來得到胡亥的寵幸，恰又怨恨蒙氏兄弟，便勸說胡亥，讓他詐稱始皇遺詔命殺掉扶蘇，立胡亥為太子。胡亥同意了趙高的計策。趙高又說：“這件事如果不與丞相合謀進行，恐怕不能成功。”隨即會見丞相李斯，說：“皇上賜給扶蘇的詔書及符璽都在胡亥那裡。定立太子之事只在您我口中的一句話罷了。這件事將怎麼辦呢？”李斯說：“怎麼能夠說這種亡國的話呀！此事不是我們這些為人臣子的人所應當議論的啊！”趙高道：“您的才能、謀略、功勳、人緣以及獲扶蘇的信任，這五點全部拿來與蒙恬相比，哪一點比得上他呢？”李斯回答：“都比不上他。”趙高說：“既然如此，那麼只要扶蘇即位，就必定任用蒙恬為丞相，您最終不能懷揣通侯的印信返歸故鄉的結局已經是顯而易見的了！而胡亥仁慈忠厚，是可以擔當皇位繼承人的。希望您慎重地考慮一下，作出定奪！”丞相李斯聽後認為趙高說的有理，便與他共同謀劃，詐稱接受了始皇的遺詔，立胡亥為太子，又篡改始皇給扶蘇的詔書，指斥他多年來不能開闢疆土、創立功業，卻使士卒大量傷亡，並且數次上書，直言誹謗父皇，日日夜夜地抱怨不能獲准解除監軍職務，返歸咸陽當太子；而將軍蒙恬不糾正扶蘇的過失，並參與和了解扶蘇的圖謀。因此令他們自殺，將兵權移交給副將王離。
扶蘇接到詔書，哭泣著進入內室，打算自殺。蒙恬說：“陛下在外地，並未確立誰是太子。他派我率領三十萬軍隊鎮守邊陲，令您擔任監軍，這乃是天下的重任啊。現在僅僅一個使者前來傳書，我們就自殺，又怎麼能知道其中不是有詐呢？！讓我們再奏請證實一下，然後去死也不晚呀。”但是使者多次催促他們自行了斷，扶蘇於是對蒙恬說：“父親賜兒子死，還哪裡需要再請示查實呢！”隨即自殺。蒙恬不肯死，使者便將他交給官吏治罪，囚禁在陽周；改置李斯的舍人擔任護軍，然後回報李斯、趙高。胡亥這時已聽說扶蘇死了，便想釋放蒙恬。恰逢蒙毅代替始皇外出祈禱山川神靈求福後返回，趙高即對胡亥說：“始皇帝想要薦舉賢能確定你為太子已經很長時間了，可是蒙毅一直規勸他，認為不可如此。現在不如就把蒙毅殺掉算了！”於是逮捕了蒙毅，將他囚禁到代郡。
皇室車隊於是從井陘抵達九原。當時正值酷暑，裝載始皇遺體的涼車散發出惡臭，胡亥等便指示隨從官員在車上裝載一石鮑魚，借魚的臭味混淆腐屍的氣味。從直道抵達咸陽後，釋出治喪的公告。太子胡亥繼承了皇位。
九月，將始皇安葬在驪山皇陵，把銅熔化後灌入，堵塞住地下深處的水。崐又運來各種奇珍異寶，藏滿墓穴。還下令工匠製作帶有機關的弓弩，遇到穿入靠近墓穴的人，即自動射殺。用水銀做成百川、江河、大海，以機械灌注輸送。墓穴頂部布有天文圖象，底部設定地理模型。後宮嬪妃凡未生子女的，令她們全部陪葬。下葬以後，有人說工匠們製造隱藏的機械裝置，知道其中的全部秘密，如果他們再作第二重機關，就會將其中的秘密洩露出去。於是待送終的大事完畢後，那些工匠即被盡數封閉在墓穴中。
二世皇帝胡亥想要殺掉蒙恬兄弟二人，他哥哥的兒子子嬰規勸說：“趙王趙遷殺李牧而用顏聚，齊國田建殺他前代的忠臣而用後勝，結果最終都亡了國。蒙恬兄弟是秦國的重臣、謀士，陛下卻打算一下子就把他們拋棄、除掉。似此誅殺忠臣而扶立節操品行不端的人，是在內失去群臣的信任，在外使將士們意志渙散啊！”但是二世不聽從勸告，隨即殺掉了蒙毅，並要殺內史蒙恬。蒙恬說：“我們蒙家自我的先人起直至子孫，在秦國建立功業和忠信已經三代了。如今我領兵三十多萬，身體雖然被囚禁，但我的勢力仍然足以進行反叛。可是我知道自己必定得死卻還是要奉守節義，是因為我不敢辱沒祖先的教誨，並表示我不忘先帝的大恩大德啊！”於是即吞服毒藥自殺身亡。
揚雄《法言》曰：有人問：“蒙恬赤膽忠心卻被殺掉了，忠誠還有什麼用呢？”回答說：“開山填谷修築長城，西起臨洮，東接遼水，威力不足而造成的屍體卻有餘，蒙恬的這種忠誠是不足為輔助君王的。”
臣司馬光曰：秦始皇正荼毒天下時，蒙恬甘受他的驅使，如此蒙恬的不仁義是可知的了。但是蒙恬明白為人臣子所應守的道義，雖然沒有罪而被處死，仍能夠寧死忠貞不渝，不生二心，故而這也是很值得稱道的了。
秦二世皇帝元年（壬辰，公元前209年）
冬季，十月，戊寅（初十），實行大赦。
春季，二世向東出巡郡縣，李斯隨從前往。一行人到達碣石後，又沿海南下至會稽。途中，二世將始皇帝過去所立的刻石全部加刻上了字，並在旁邊刻上隨從大臣的名字，以此表彰先帝的豐功盛德，然後返回。
夏季，四月，二世抵達咸陽，對趙高說：“人生在世，就猶如駕著六匹駿馬飛奔過縫隙一般的短促。我既已經統治天下，就想要盡享我的耳目所喜聞、樂見的全部東西，享盡我心意中所喜歡的任何事物，直到我的壽命終結，你認為這行嗎？”趙高說：“這是賢能的君主能做而昏庸暴亂的君王不能做的事情崐。雖然如此，還有不可做的地方，請讓我來陳述一下：沙丘奪權之謀，諸位公子和大臣都有所懷疑。而各位公子都是您的哥哥，大臣又都是先帝所安置的。如今陛下剛剛即位，這些公子臣僚正怏怏不服，恐怕會發生事變。我尚且戰戰慄慄，生怕不得好死，陛下又怎麼能夠這樣享樂呀！”二世道：“那該怎麼辦呢？”趙高說：“陛下應實行嚴厲的法律、殘酷的刑罰，使有罪的人株連他人，這樣可將大臣及皇族殺滅乾淨，然後收羅提拔遺民，使貧窮的富裕起來，卑賤的高貴起來，並把先帝過去任用的臣僚全都清除出去，改用陛下的親信。這樣一來，他們就會暗中感念您的恩德；禍害被除掉，奸謀遭堵塞，群臣沒有不蒙受您的雨露潤澤、大恩厚德的。如此，陛下就可以高枕無憂，縱情享樂了。再沒有比這個更好的計策了！”二世認為趙高說得有理，於是便修訂法律，務求更加嚴厲苛刻，凡大臣、各位公子犯了罪，總是交給趙高審訊懲處。就這樣，有十二位皇子在咸陽街市上被斬首示眾，十名公主在杜縣被分裂肢體而死，他們的財產全部充公。受牽連被逮捕的人更是不可勝數。
公子將閭兄弟三人被囚禁在內宮，單單擱置到最後才議定罪過。二世派使臣去斥令將閭說：“你不盡臣子的職責，罪該處死！由行刑官執法吧！”將閭說：“在宮廷的禮儀中，我未曾敢不聽從司儀人員的指揮；在朝廷的位次上，我未曾敢超越本分違背禮節；受皇上的命令應對質詢，我未曾敢言辭失當說過什麼錯話，這怎麼叫作不盡為臣子的職責啊？希望聽你們說說我的罪過然後再去死！”使臣說：“我不與你作什麼商量，只奉詔書行事！”將閭於是便仰天大呼三聲“天”，說：“我沒有罪！”兄弟三人都痛哭流涕，隨即拔劍自殺。整個皇室均為此震驚恐懼。公子高打算逃亡，但又害怕株連族人，因此上書說：“先帝未患病時，我入宮便賜給我飲食，外出便賜給我乘車，先帝內府的衣服，我得到賞賜，宮中馬廄裡的寶馬，我也得到賞賜。我本應跟隨先帝去死，卻沒能這樣做。似此作為兒子便是不孝，作為臣子便是不忠。不孝不忠的人是沒有資格生存在世上的。因此我請求隨同先帝去死，願被葬在驪山腳下。希望陛下垂憐。”書上給了二世，二世高興異常，召見趙高，給他看公子高的上書，說：“這可以算是急迫無奈了吧？”趙高道：“作為臣子擔心死亡還來不及呢，哪裡能有空閒圖謀什麼造反的事呀！”二世隨即允准了公子高的上書，並賜給他十萬錢作為安葬費。
二世下令重新營修阿房宮，又盡行徵調五萬名身強力壯的人去咸陽駐防守衛，讓他們教習射御。這批人和狗馬禽獸要消耗的糧食很多，估計會供不應求，二世便下令到郡縣中調撥，轉運輸送豆類、穀物、飼草、禾稈到都城，但規定押運民夫都自帶口糧，同時還下令咸陽城三百里之內不準食用這批穀物。
秋季，七月，陽城人陳勝、陽夏人吳廣在蘄縣聚眾起兵。當時，秦王朝徵召閭左貧民百姓往漁陽屯戍守邊，九百人途中屯駐在大澤鄉，陳勝、吳廣均被指派為屯長。恰巧遇上天降大雨，道路不通，推測時間已無法按規定期限到達漁陽防地。而按秦法規定，延誤戍期，一律處斬。於是陳勝、吳廣便趁著天下百姓生計愁苦、對秦的怨恨，殺掉押送他們的將尉，召集戍卒號令說：“你們都已經延誤了戍期，當被殺頭。即使不被斬首，因長久在外戍邊而死去的本來也要佔到十之六七。何況壯士不死則已，要死就圖大事！王侯將相難道是天生的嗎！”眾人全都響應。陳勝、吳廣便詐以已死的扶蘇和故楚國的大將項燕為名，培土築壇，登到上面宣佈誓約，號稱“大楚”。陳勝自立為將軍，吳廣為都尉。起義軍隨即攻陷大澤鄉，接著招收義兵擴軍，進攻蘄。蘄奪取後，即令符離人葛嬰率軍攻掠蘄以東地區，相繼攻打、、苦、柘、譙等地，全都攻下了。義軍沿路招收人馬，等到抵達陳地時，已有戰車六七百輛，騎兵千餘，步兵數萬人。當攻打陳城時，郡守和郡尉都不在，只有留守的郡丞在譙樓下的城門中抵抗義軍，不能取勝，郡丞被打死。陳勝於是領兵入城，佔據了陳地。
當初，大梁人張耳、陳餘結為同生死、共患難的朋友。秦國滅魏時，聽說兩個人是魏國的名士，便懸重賞徵求他們。張耳、陳餘於是改名換姓，一起逃到了陳地，充任里門看守來餬口。管理里巷的官吏曾經因陳餘出了小過失而鞭笞他，陳餘想要與那官吏抗爭，張耳踩他的腳，讓他接受鞭笞。待那小官離開後，張耳將陳餘拉到桑樹下，數落他說：“當初我是怎麼對你說的？現在遇上一點小的侮辱，就想跟一個小官吏拼命啊！”陳餘為此道了歉。及至陳勝率義軍已進入陳地，張耳、陳餘便前往陳勝的駐地通名求見。陳勝一向聽說他倆很賢能，故而非常高興。恰逢陳地中有聲望的地方人士和鄉官請求立陳勝為楚王，陳勝就拿這件事來詢問張耳、陳餘的意見。二人回答說：“秦王朝暴亂無道，兼滅別人的國家，殘害百姓。而今您冒萬死的危險起兵反抗的目的，就是要為天下百姓除害啊。現在您才到達陳地即要稱王，是向天下人顯露您的私心。因此希望您不要稱王，而是火速率軍向西，派人去扶立六國國君的後裔，替自己培植黨羽，以此為秦王朝增樹敵人。秦的敵人多了，兵力就勢必分散，大楚聯合的國家多了，兵力就必然強大。這樣一來，在野外軍隊不必交鋒，遇到縣城沒有兵為秦守城。剷除殘暴的秦政權，佔據咸陽，以號令各諸侯國。滅亡的諸侯國得到復興，您施德政使它們服從，您的帝王大業就完成了！如今只在一個陳縣就稱王，恐怕會使天下人鬥志鬆懈了。”陳勝不聽從這一意見，即自立為楚王，號稱“張楚”。
在那時，各郡縣的百姓都苦於秦法的殘酷苛刻，因此爭相誅殺當地長官，響應陳勝。秦王朝的賓贊官謁者從東方歸來，把反叛的情況奏報給二世。二世勃然大怒，將謁者交給司法官吏審問治罪。於是，以後回來的使者，二世向他們詢問情況，他們便回答說：“一群盜賊不過是鼠竊狗偷之輩，郡守、郡尉正在追捕他們，現在已經全部抓獲，不值得為此憂慮了。”二世即頗為喜悅。
陳勝任命吳廣為代理楚王，督率眾將領向西攻擊滎陽。
張耳、陳餘又勸說陳勝，請出奇兵向北攻取原來趙國的土地。於是，陳勝便任命他過去的好友、陳地人武臣為將軍，邵騷為護軍，張耳、陳餘為左、右校尉，撥給士卒三千人，攻取故趙國的土地。
陳勝又令汝陰人鄧宗率軍攻略九江郡。這時，楚地數千人為一支的軍隊，數不勝數。
葛嬰到達東城後，立襄強為楚王。後來聞悉陳勝已立為楚王，就殺了襄強返回陳縣奏報。但陳勝仍然將葛嬰殺掉了。
陳勝令周率軍向北攻取故魏國的土地。任命上蔡人、封號“房君”的蔡賜為上柱國。
陳勝聽說周文是陳地德才兼備的人，通曉軍事，便授給他將軍的印信，命他領兵向西進攻秦王朝。
武臣等人從白馬津渡過黃河，分趙各縣，勸說當地有聲望的人士，這些地方人士都紛紛響應。武臣等便沿途收取兵眾，得數萬人，武臣號稱為“武信君”。武臣的大軍接連攻下故趙國的十幾個城市，其他的城市都固守不降。武臣便率軍向東北攻擊范陽。范陽人蒯徹勸武信君說：“您一定要先打勝仗而後才擴大地盤，先進攻得手然後才取得城市，我私下裡認為這是一個錯誤。您若果真聽從我的計策，就可以不進攻便使城市投降，不作戰便能奪取土地，傳送一篇徵召、聲討的文書，便可使千里之地平定，如此行嗎？”武臣說：“你說的是什麼意思呀？”蒯徹道：“范陽縣令徐某，怕死且貪得無厭，他想在別的縣之前投降。您若認為徐某是秦王朝所任用的官吏，就如同殺戮前面那十城的秦朝官員一樣殺了他，那麼邊地所有的城市都將固若金湯，無法攻克了。假如您送給我侯印，讓我授給范陽縣令，使他乘坐王侯顯貴所乘的車子，驅馳在舊燕、趙國的城外，那麼燕、趙地的城市就可不戰而降了。”武臣說：“好吧！”即撥給蒯徹一百輛車、二百名騎兵及君侯的印信去迎接徐縣令。燕、趙舊地風聞此訊息後，不戰便舉城投降的就有三十餘個城市。
陳勝已經派出了周文的部隊，便因秦王朝的政治混亂，而生有輕視秦的意思，不再設定防備。博士孔鮒規勸說：“我聽兵法上說：‘不依靠敵人不來攻我，而是仰仗我之不可以被攻打。’如今您憑藉敵人不來進攻，而不依靠自己設防不怕為敵所攻，一旦遭遇挫折不能奮起，則悔恨也來不及了。”陳勝說：“我的軍隊，就不必煩勞先生您操心了。”
周文沿路收取兵眾到達函谷關，已是戰車千輛，士卒幾十萬，至戲亭，駐紮了下來。二世這時才大驚失色，連忙與群臣商議說：“怎麼辦啊？”少府章邯道：“盜賊已臨城下，人多勢強，現在徵調附近各縣的軍隊抵抗，已經來不及了。不過發配在驪山服營建勞作的伕役很多，請赦免他們，並授給他們兵器去迎擊敵軍。”二世於是下令大赦天下，命章邯免除驪山的刑徒、奴婢所生之崐子不能充當戰士的限制，將他們全部徵發去攻打楚軍，大敗周文的軍隊，周文逃跑。
張耳、陳餘抵達邯鄲，聽到周文撤退的訊息，又聞悉為陳勝攻城掠地後歸還的眾將領，多因讒言陷害而獲罪，遭到誅殺，便勸說武臣，讓他自己稱王。八月，武臣自立為趙王，任命陳餘為大將軍，張耳為右丞相，邵騷為左丞相，並派人報知陳勝。陳勝大怒，想要盡滅武臣等人的家族，發兵攻打趙王。柱國房君蔡賜規勸道：“秦王朝尚未滅亡就殺武臣等人的家族，這是使又一個秦王朝復生啊。不如趁此慶賀他為王，令他火速率軍向西進攻秦。”陳勝認為說得有理，便聽從他的計策，把武臣等人的家屬遷移到宮中軟禁起來，封張耳的兒子張敖為成都君，派使者前去祝賀趙王即位，催促他趕快發兵向西入函谷關。張耳、陳餘勸趙王武臣說：“您在趙地稱王，並非楚王陳勝的本意，所以祝賀您稱王，不過是個權宜之計。一旦楚滅掉了秦，必定要發兵攻打趙國。因此希望您不要向西出兵，而是領兵往北攻佔舊燕地、代地，向南收取河內，以此擴大自己的地盤。這樣一來，趙國南面可以扼守黃河，北面有燕、代舊地可為聲援，楚即便戰勝了秦，也肯定不敢制約趙國。楚如果不能勝秦，趙國的分量就必然加重。如此，趙國乘秦、楚兩家疲憊衰敗之機崛起，即可以得行己志，達到統治天下的目的了。”趙王認為說得不錯，於是便不向西進軍，而是派韓廣領兵奪取燕國故土，李良攻取常山，張奪取上黨。
九月，沛人劉邦在沛起兵，下相人項梁在吳起兵，狄人田儋在齊國舊地起兵。
劉邦，字季，為人高鼻樑、眉骨突起如龍額，左大腿上有七十二顆黑痣。對人友愛寬厚，喜歡施捨財物給人，心胸開闊，素來有遠大的志向，不安於從事平民百姓的日常耕作。起初，劉邦擔任泗水亭長，單父縣人呂公，喜愛給人相面，看見劉邦的形狀容貌，認為很不尋常，便將女兒嫁給了他。
不久，劉邦以亭長身分奉縣裡委派遣送被罰服營建勞作的伕役到驪山去，途中許多伕役逃亡。劉邦據此推測待到驪山時人已經都跑光了，於是便在行至豐鄉西面的澤中亭後，停下來休息飲酒，到了晚上即釋放所送的伕役們說：“你們都走吧，我也從此逃命去了！”伕役中年輕力壯的漢子願意跟隨他的有十餘人。
劉邦喝醉了，夜間從小道走進湖沼地，遇到一條大蛇擋在道上，他隨即拔劍斬殺了大蛇。一位老婦夫哭著說：“我的兒子是白帝的兒子啊，化為蛇，擋在小道上，而今卻被赤帝的兒子殺了！”說罷就忽然不見了蹤影。劉邦隨後逃亡、隱藏在芒、碭的山澤中，這山澤間於是常常出現怪異現象。沛縣中的年輕人聞訊後，大都想要去歸附他。
及至陳勝起兵，沛縣縣令打算舉城響應，主吏蕭何、獄掾曹參說：“您身為秦朝官吏，現在想要背叛朝廷，以此率領沛縣的青年，恐怕他們不會聽從您的號令。望您把那些逃亡在外的人召集起來，可得數百人，藉此威脅大眾，眾人便不敢不服從了。”縣令於是便命樊噲去召劉邦來見，這時劉邦的部眾已有百十來人了。縣令事後很懊悔，擔心召劉邦等人來會發生什麼變故，就下令關閉城門，防守城池，並要誅殺蕭何、曹參。蕭、曹二人大為驚恐，翻過城去投奔劉邦以求自保。劉邦便在綢絹上草就一書，用箭射到城上，送給沛縣的父老，陳說利害關係。父老們便率領年輕一輩一起殺掉了縣令，敞開城門迎接劉邦，擁立他為“沛公”。蕭何、曹參為劉邦召集沛縣青年，得三千人，以此響應諸侯抗秦。
項梁是故楚國大將項燕之子，因曾經殺過人，與他哥哥的兒子項羽逃到吳中躲避仇家。吳中有聲望計程車人能都在項梁之下，不及他。項羽少年時學習識字和寫字，學不成即拋開了，去習練劍法擊刺之術，又未學成。項梁為此非常生氣，項羽說：“識字寫字，記名姓就行了！學劍也不過是隻能抵擋一人，不值得去學。要學就學那可以抵抗萬人的本事！”項梁因此便教授項羽兵法，項羽喜不自勝，但是在略知兵法大意之後，又不肯學下去。項羽身長八尺多，力能獨自舉鼎，才幹、器度超過了一般人。會稽郡郡守殷通聽到陳勝起兵抗秦的訊息後，想要發兵響應陳勝，便令項梁和桓楚指揮所發動的兵馬。這時，桓楚正亡命江湖之中。項梁說：“桓楚在逃亡中，沒有人曉得他在什麼地方，只有項羽知道他的行蹤。”項梁就囑咐項羽持劍候在外面，自己又進去與郡守同坐，說：“請您召見項羽，讓他接受命令去召回桓楚。”殷通說：“好吧。”項梁喚項羽入內受命。不一會兒，項梁向項羽使了個眼色說：“可以動手了！”項羽隨即拔劍斬下了殷通的頭。項梁手提郡守的頭顱，佩帶上郡守的官印。郡守的侍從護衛們見狀驚慌失措，混亂不堪，被項羽所擊殺的有百十來人，一府之人都嚇得趴在地上，沒有一個敢於起身的。項梁隨後便召集他從前熟悉的有勢力的強幹官吏，把所以要起事反秦的道理宣告給他們知曉，即徵集吳中的兵員，命人收取郡下所屬各縣丁壯，得精兵八千人。項梁自己做了會稽郡郡守，以項羽為副將，鎮撫郡屬各縣。項羽此時年方二十四歲。
田儋是故齊國國君田氏的族人。他的堂弟田榮，田榮的弟弟田橫，都勢力雄厚，家族強盛，頗能博得人心。楚將周帶兵巡行佔領地方到達了狄縣，狄縣閉城固守。田儋假意將他的奴僕捆綁起來，讓一夥年輕人跟著來到縣衙門，想要進見縣令，報請准許殺奴。待見到狄縣縣令時，田儋即趁勢擊殺了他，隨後召集有聲望有權勢的官吏和青年說：“各諸侯都反叛秦朝自立為王了。齊國是古時候就受封建立的國家。我田儋，是齊王田氏族人，應當為齊王！”於是即自封為齊王，發兵攻擊周。周的軍隊退還。田儋隨即率軍向東攻取、平崐定了舊齊國的土地。
趙國將領韓廣帶兵往北攻掠故燕國的土地。燕地有勢力的豪強打算共同擁立韓廣為燕王。韓廣說：“我的母親尚在趙國，不可這麼做。”燕地的人說：“趙國正西邊擔憂秦國的威脅；南面憂慮楚國的威脅，它自己的力量已不能禁止我們。況且以楚國的強大，還不敢殺害趙王將相的家屬，趙國難道就敢加害您的家屬嗎？！”韓廣於是就自立為燕王。過了幾個月，趙國即將韓廣的母親和家屬送回了燕國。
趙王武臣與張耳、陳餘在燕國邊界處奪取土地。武臣抽空悄悄外出，被燕軍俘獲。燕國將他囚禁起來，想據此要求趙國割讓土地。趙國的使者赴燕請求放人，都被燕國殺了。這時，趙軍有一個火夫跑到燕軍的營地，進見燕將說：“您知道陳耳、陳餘想要什麼嗎？”燕將答道：“只是想要得到他們的國王罷了。”趙軍火夫笑著說：“您並不知道這兩個人所要的是什麼啊。武臣、張耳、陳餘，持馬鞭，唾手攻克故趙國的數十城，張、陳二人也是各自想要面向南稱王，哪裡會甘心於一輩子做將相啊！不過是因為大勢初定，不敢即三分土地自立為王，故暫且按年齡的長幼，先立武臣為王，以此安定趙國的民心。現在趙地已經平定順服了，這兩人便也想分趙國土地而稱王，只是時機尚未成熟罷了。而今您正好囚禁了趙王，此二人名為求釋趙王，實則想讓燕國將趙王殺掉，以使他們倆分趙國而自立。一個趙國尚且不把燕國放在眼裡，更何況兩個賢能的國君相互扶持，來聲討您殺害趙王的罪行啊。如此，滅掉燕國是很容易的了！”燕軍將領於是便歸還趙王，由那位火夫駕車送他返回了趙國。
周從狄縣還楚，到達故魏國土地時，想要立故魏國公子寧陵君魏咎為王。但魏咎恰巧在陳縣陳勝那裡，不能到魏地來，而魏地已經平定，諸侯便都想立周為魏王。周說：“天下昏亂，忠臣即出現。如今天下共同反叛秦王朝，依此道義，必定要立故魏國國君的後裔才行。”諸侯堅持請求擁立周，周最終還是推辭不接受，派人往陳縣迎取魏咎，往返五次，陳勝才將魏咎送還，立他為魏王，周擔任魏相。
這一年，二世將衛國國君衛角廢黜為平民，衛國滅亡。
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