(一)
明太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝，諱元璋，字國瑞，姓朱。先世家住沛，遷徙句容，再遷到泗州。其父名世珍，開始從泗州遷至濠州的鐘離，生有四子，太祖是老四。其母姓陳，剛懷孕，夢見神授藥一丸，放在手掌中閃閃發光，吞服驚醒，口中尚有香氣。等到出生時紅光滿室，此後夜間多次有光射起。鄰里望見，驚慌以為著火，奔相救援，趕到後卻什麼也沒有。長大後，姿貌雄傑，奇骨貫頂，志意廓達，人莫能測。
至正四年(1344)大旱，蝗災蔓延，饑荒瘟疫流行。太祖當時十七歲，父母兄長相繼死去，家貧無法安葬。鄰人劉繼祖讓出一片地才得以安葬，此即鳳陽陵。太祖孤身無所依靠，便入皇覺寺削髮為僧。過了一月，遊食合肥，路上身患重病，有兩個穿紫衣的人和他一起，關心照顧十分周到，病癒，卻不知二紫衣人去向。太祖遊歷光、固、汝、潁各州三年，後又返回皇覺寺。當時，元朝政紀無綱，盜賊四起。劉福通奉韓山童假借宋朝之後起兵潁州，徐壽輝稱帝起兵於蘄州，李二、彭大、趙均用起兵于徐地，各率眾數萬，設定將帥，殺戮官吏，攻佔郡縣，而方國珍則早在海上起兵。其他一些盜賊都擁兵據地，佔山為王，寇掠百姓。一時天下大亂。
元朝至正十二年(1352)春二月，定遠人郭子興與孫德崖等同夥起兵濠州。元朝將領徹裡不花害怕不敢進攻，便每日抓良民邀賞。太祖時年二十五歲，為逃避兵荒，問卜於神，去留皆不吉利，就說“：難道應該謀反舉事嗎？”一卜則吉，大喜，於是四月十五到濠州見郭子興。子興見其外貌形狀十分驚奇，留下作為親兵，每戰必勝，於是將撫養的馬公之女許配給他，此即後來的高皇后。郭子興和孫德崖不和，太祖多次從中調解。
秋九月，元兵收復徐州，李二逃走死去，彭大、趙均用投奔濠州，孫德崖等收留。郭子興禮待彭大而對趙均用另眼相待，趙均用心生怨氣。孫德崖於是與之合謀，等郭子興外出之時，將其抓住捆綁交於孫氏，準備處死。此時太祖正在淮北，聞難趕回告訴彭大。彭大大怒，率兵而行，太祖亦披甲戴盾，衝進屋內救出子興，給他鬆綁，讓人將其揹回，郭子興倖免於難。
這年冬天，元將賈魯圍濠州。太祖和郭子興拼力抵抗。
至正十三年(1353)春，賈魯死，濠州圍解。太祖回故里招兵七百人。郭子興十分高興，提升太祖為鎮撫。這時彭、趙所率部眾暴橫無理，郭子興孱弱無力，太祖考慮不足與他們共事，便交兵於他將，獨自與徐達、湯和、費聚等人向南經營定遠。用計降服驢牌寨民兵三千，一起向東，夜襲元將張知院於橫澗山，收其兵士二萬。道遇定遠人李善長，與之交談後大喜，便一起攻取滁州。
這年張士誠佔據高郵，自稱誠王。
至正十四年(1354)冬十月，元朝丞相脫脫大敗張士誠於高郵，分兵包圍六合。太祖說：“六合破，滁州也難免。”與耿再成軍自瓦梁壘前往援救，奮力而戰，護衛老弱者還滁州。元兵隨後蜂擁而來，進攻滁州，太祖設下埋伏誘敗元兵。考慮到元兵士氣正旺，定會捲土重來，於是歸還所獲馬匹，派父老備牛、酒酬謝元將說“：守城在於防備盜賊，為何舍下大盜而來殺害良民。”元兵由此退去，滁州得以保全。脫脫攻破張士誠，軍威聲望大振，卻中讒言，解失兵權，江、淮更加混亂。
至正十五年(1355)春正月，郭子興採用太祖計謀，派張天..等攻拔和州，命太祖總領部隊。太祖思量諸將不分上下，便秘藏令符，等待第二天會事廳再說。當時席位崇尚右邊，諸將先入，皆踞坐右邊，太祖故意後到坐左邊。等到討論軍事，太祖剖析決論如流，眾將瞠目結舌不能發一言，始稍屈服。討論分工築城，期限三天。太祖完工，諸將皆遲。於是太祖拿出命令文書，面南而坐說：“奉命總管諸位兵馬，今築城都未按期完成，按軍法該如何處置？”諸將惶恐稱罪，於是太祖令將軍中所掠婦女釋放回家，民眾大為感動。這時元兵十萬進攻和州，守軍拒守三月，糧餉殆盡，而太子禿堅、樞密副使絆住馬、民兵元帥陳聎先分別屯踞新塘、高望、雞籠山以斷絕糧道。太祖率眾擊破元兵，元兵皆渡江逃走。三月，郭子興死。這時劉福通迎立韓山童子韓林兒於亳州，定國號宋，建元龍鳳。任命郭子興子郭天敘為都元帥，張天..、太祖為左右副元帥。太祖感嘆說“：大丈夫能受制於人嗎？”於是不受。然而考慮韓林兒勢盛可以依靠，便用其年號以號令軍中。夏四月，常遇春前來投奔歸順。五月，太祖想渡江，無船。恰逢巢湖水帥廖永安、俞通海以水軍千艘前來投奔，太祖大喜，前往安撫眾軍。但元中丞蠻子海牙扼守銅城閘、馬場河諸關隘，巢湖舟師無路可出。忽然天降大雨，太祖高興說“：天助我啊。”於是乘水漲從小巷放舟奔出，乘機擊海牙於峪溪口，大敗元兵，於是定計渡江。諸將請求直搗集慶。太祖說“：要取集慶必須從採石開始。採石重鎮，守備必然牢固，牛渚前臨大江，元兵難以防備，可以率先攻克。”六月初一，乘風引帆，直達牛渚。常遇春先到，一舉攻克。採石元兵也潰逃。沿江諸壘全部歸順。
諸將因和州饑荒，爭先奪取資糧準備迴歸。太祖對徐達說：“渡江僥倖成功，若捨棄而歸，江東就非我等所有。”於是斬斷船纜，將船放到急流中，對諸將說“：太平較近，我與諸位合力攻取。”於是乘勝攻拔太平，抓獲萬戶納哈出。總管靳義赴水而死，太祖讚歎：“真是一個義士。”以禮安葬。張榜嚴禁剽掠。有士兵違令，斬首示眾，軍中肅然。改路為府。設太平興國翼元帥府，自領元帥事，召陶安參謀幕府事，李習為知府。當時太平四面都是元兵。右丞阿魯灰、中丞蠻子海牙等率眾堵截姑孰口，陳聎先的水軍統帥康茂才率數萬人攻城。太祖遣徐達、鄧愈、湯和正面迎戰，另派將士潛入其後，前後夾擊，擒陳聎先並且降其部眾，阿魯灰等引退而去。
秋九月，郭天敘、張天..進攻集慶，陳聎先背叛。二人皆戰死，於是郭子興部將盡歸太祖指揮。陳聎先不久為民兵所殺，從子兆先收其散兵，屯據方山，和海牙形成掎角，窺視太平。
冬十二月初一，釋放納哈出北歸。
至正十六年(1356)春二月二十五日，大破海牙於採石。三月三日，進攻集慶，活捉陳兆先，降其眾三萬六千人，皆疑惑害怕不能自保。太祖挑選驍健者五百人入衛，解甲酣寢達旦，眾心才安。三月十日，再敗元兵於蔣山。元御史大夫福壽力戰而死，蠻子海牙逃跑歸附張士誠，康茂才投降。太祖入城，召集官吏父老告諭說“：元朝政治腐敗，干戈蜂起，我來是為民除亂，請各位安於職守。賢士我以禮賢相待，舊政不適者一律改掉，官吏不要貪婪殘暴殃及百姓。”百姓大喜過望。太祖改集慶路為應天府，徵召夏煜、孫炎、楊憲等十餘人，葬御史大夫福壽以表彰其忠。
當時，元將定定扼住鎮江，別不華、楊仲英屯紮寧國，青衣軍張明鑑佔據揚州，八思爾不花駐守徽州，石抹宜孫守處州，其弟厚孫守婺州，宋伯顏不花守衢州，而池州已經被徐壽輝據有，張士誠自淮東攻陷平江後，轉而侵掠浙西。太祖既定集慶，考慮到張士誠、徐壽輝勢力強大，江左、浙右各郡已為他們所吞併，於是派徐達進攻鎮江，獲勝，定定戰死。
夏六月，鄧愈攻克廣德。
秋七月初一，諸將擁太祖稱吳國公。設江南行中書省，自己總領省事，設僚協助。送文書給張士誠，張士誠不給回話，帶兵進攻鎮江。徐達率兵將其擊敗，進而圍常州，沒有攻下。九月初一，太祖到鎮江，拜謁孔子廟。派儒士告知父老，勤於農桑。不久太祖回到應天。
至正十七年(1357)春二月，耿炳文攻克長興。三月，徐達攻克常州。
夏四月二十三日，太祖親率兵攻克寧國，別不華投降。五月，上元、寧國、句容獻瑞麥。六月，趙繼祖攻克江陰。
秋七月，徐達攻克常熟。胡大海攻克徽州，八思爾不花逃走。
冬十月，常遇春攻克池州，繆大亨攻克揚州，張明鑑投降。十二月二十日，釋放囚犯。
這年，徐壽輝將領明玉珍佔據重慶路。
至正十八年(1358)春二月初七，任命康茂才為營田使。三月十一日，審查囚犯。鄧愈攻克建德路。
夏四月，徐壽輝部將陳友諒派遣趙普勝攻陷池州。當月，友諒佔據龍興路。五月，劉福通攻破汴梁，迎立韓林兒，以汴梁為其首都。當初，福通遣將分四處出擊，攻破山東，寇秦、晉，掠幽、薊，中原大亂，太祖由此有機會安定長江沿岸的一些地方。所過之地從不亂殺無辜，收召才俊，由此人心日益歸附。
冬十二月，胡大海攻婺州，長久不克，太祖自任統帥率兵前往。石抹宜孫遣將率車師由松溪前來援助，太祖說：“道路狹窄，車戰是自取失敗。”命胡德濟迎戰於梅花門，大破元兵，婺州投降，厚孫被活捉。前一日，婺州城中人們望見城西有五色雲猶如車蓋，深感奇怪，後來才知是太祖駐兵之地。太祖入城，散發糧食賑救貧民，改婺州為甯越府。徵召範祖幹、葉儀、許元等十三人，講經書歷史。二十四日，遣使招諭方國珍。
至正十九年(1359)春正月十二日，太祖謀取浙東，未能攻下各路，他告誡各位將領說：“攻城以武力，治亂以仁義。我們入集慶，秋毫無犯，故一舉而定。每每聽到各位將領攻得一城不妄自亂殺，就喜不自勝。軍隊行動如火，不控制就將成燎原之勢。為將能夠以不殺人而起到武力征服的作用，難道僅是於國有利，實際是為子孫造福啊。”十七日，胡大海攻陷諸暨。當月，命令甯越知府王宗顯設立郡學。三月初二，赦免大逆之罪以下罪犯。二十六日，方國珍以溫、臺、慶元來貢獻，派其子關為人質，太祖不受。
夏四月，俞通海等收復池州。當時耿炳文守長興，吳良守江陰，湯和守常州，都數次擊敗士誠兵。太祖因事久留甯越，巡行浙東。六月初，還應天。
秋八月，元將察罕帖木兒收復汴梁，劉福通與韓林兒退保安豐。九月，常遇春攻克衢州，活捉宋伯顏不花。
冬十月，派遣夏煜授予方國珍行省平章，國珍以病辭去。十一月十三日，胡大海攻陷處州，石抹宜孫逃走。這時元朝守兵單弱，聽到中原大亂，人心離散，因此江左、浙右諸郡，兵至皆克，於是西部與友諒相鄰。
至正二十年(1360)春二月，元朝福建行省參政袁天祿以福寧投降。三月初一，徵召劉基、宋濂、章溢、葉琛到任。
夏五月，徐達、常遇春在池州擊敗陳友諒。閏六月十四日，陳友諒攻陷太平，守將朱文遜、院判花雲、王鼎、知府許瑗戰死。不久，陳友諒殺其主徐壽輝，自稱皇帝，國號漢，盡佔江西、湖廣之地。並約張士誠合攻應天，應天大震。諸將商議先收復太平來牽制，太祖說：“不可。他們佔居上游，舟師十倍於我，很難收復。”有人請求太祖自己親率人馬迎擊，太祖說：“不可。他們以小股部隊牽制我，而大部隊直趨金陵，順流半天可達，我們步兵騎兵很難及時返回，百里趨戰，兵法所忌，這不是良策。”於是飛馬告知胡大海準備進攻信州牽制其後，令陳友諒故友康茂才送書信給陳友諒，讓他速來進攻。友諒果然帶兵東進。於是常遇春設伏石灰山，徐達佈陣南門外，楊瞡屯紮大勝港，張德勝等以水軍出龍江關，太祖親自督軍盧龍山。二十三日，友諒到龍灣，眾欲迎戰，太祖說：“天快下雨了，你們趕快吃飽飯，然後乘雨迎擊。”不久，果然大雨，將士競奮，雨停合戰，水陸夾擊，大敗陳友諒，陳友諒乘小船逃走。於是收復太平，攻下安慶，胡大海亦攻克信州。
當初，太祖令康茂才向陳友諒暗傳書信，李善長深為不解。太祖說：“二寇聯合，我首尾受敵，只有讓友諒先來，全力擊敗他，那麼張士誠就聞風喪膽了。”後來張士誠果然沒有出兵。二十五日，設儒學提舉司，任命宋濂為提舉，遣子朱標學習經學。六月，耿再成在慶元擊敗石抹宜孫，宜孫戰死，太祖遣使祭奠。
秋九月，徐壽輝舊將歐普祥獻袁州投降。
冬十二月，再次派夏煜送書曉諭方國珍。
至正二十一年(1361)春二月初二，設立鹽茶課稅。十七日，設立寶源局。三月二十六日，改樞密院為大都督府。元朝將領薛顯率泗州投降。二十七日，方國珍派使者貢獻金玉馬鞍前來感謝。太祖推拒說：“當今正是經營四方之時，所需的是人才，所用的是衣食，寶玩不是我所喜好的。”
秋七月，陳友諒部將張定邊攻陷安慶。八月，遣使去元朝平章察罕帖木兒處。當時察罕平山東，降田豐，軍威大振，所以太祖與之通好。恰好察罕正攻益都不下，太祖就親率水陸軍征討陳友諒。二十日，攻克安慶，陳友諒部將丁普郎、傅友德投降。二十四日，到湖口，追擊陳友諒於江州，攻克其城，陳友諒逃奔武昌。分道巡行南康、建昌、饒、蘄、黃、廣濟，所到皆克。
冬十一月十二日，攻克撫州。
二十二年(1362)春正月，友諒江西行省丞相胡廷瑞率龍興投降。八日，到龍興，改名洪都府。拜謁孔子廟。詔告父老百姓，廢除陳氏苛政，罷免各種軍需，撫卹貧窮無靠者，百姓非常高興。袁、瑞、臨江、吉安相繼攻下。二月，回應天。鄧愈留守洪都。十七日，降人蔣英殺害金華守將胡大海，郎中王愷也死於其難，蔣英叛降張士誠。處州投降來的李..之聽說蔣英反叛，也殺行樞密院判耿再成而反，都事孫炎、知府王道同、元帥朱文剛皆死。當月，明玉珍在重慶稱帝，國號夏。
夏四月初四，邵榮收復處州。十九日徐達收復洪都。五月初二，朱文正、趙德勝、鄧愈鎮守洪都。六月五日，察罕修書來報，留我使者不準返回。不久察罕被田豐殺害。
秋七月十三日，平章邵榮、參政趙繼祖準備謀反，被殺。
冬十二月，元朝派尚書張昶航海到慶元，授太祖江西行省平章政事，太祖沒有接受。察罕子擴廓帖木兒致信歸還使者。
二十三年(1363)春正月二十五日，派汪河回信擴廓帖木兒。二月一日，命令將士屯田積累穀物。當月，陳友諒將張定邊攻陷饒州。張士誠將呂珍攻破安豐，殺死劉福通。三月一日，太祖親率人馬救援安豐，呂珍敗走，因韓林兒到滁州，於是回應天。
夏四月二十三日，陳友諒大舉進兵包圍洪都。二十六日，諸全守將謝再興叛變，歸附張士誠。五月修建禮賢館。陳友諒分兵攻陷吉安，參政劉齊、知府朱叔華被殺；攻陷臨江，同知趙天麟被殺；攻陷無為州，知州董曾被殺。
秋七月初六，太祖親征救援洪都。十六日，到湖口，先設伏兵在涇江口和南湖觜，遏制陳友諒歸路，令信州兵守武陽渡。陳友諒聽說太祖兵到，解圍洪都，在鄱陽湖迎戰太祖。陳友諒大軍號稱六十萬，聯接巨舟為陣，樓櫓高十餘丈，連續數十里不斷，旌旗戈矛，望之如山。二十日，兩軍相遇於康郎山，太祖將軍隊分為十一個隊抵禦。二十一日，兩軍交戰，徐達擊其前鋒，俞通海用火炮焚燒友諒船數十艘，雙方傷亡大致相當。陳友諒驍將張定邊直衝太祖船來，太祖船擱於沙中，不能後退，甚是危險。常遇春從旁以箭射中張定邊，通海也前來援助，由於船驟然而進，帶動水湧，太祖坐船才得以脫險。二十二日，陳友諒率大船傾巢出戰，而諸將則船小，仰攻極為不利，一個個面有懼色。太祖親自指揮，仍然不敢前進，於是斬殺退縮之人十餘，大家皆殊死奮戰。到下午三時左右，東北風大起，於是命令敢死隊乘七艘戰船，用蘆葦葉包上火藥，縱火焚燒陳友諒船隊。風烈火猛，煙焰漲天，湖水一片紅色。陳友諒軍隊由此大亂，諸將吶喊乘勢攻擊，斬殺二千多人，漢軍被燒死淹死者不計其數，陳友諒氣勢頓消。二十四日，雙方再次開戰，陳友諒再度大敗。於是收舟自守，不敢再戰。二十五日，太祖移軍扼住左蠡，陳友諒退保渚磯。相持三天，其左、右兩位金吾將軍都投降太祖。陳友諒勢力更加窘迫，甚為忿怒，將所獲將士全部殺掉。而太祖則全部歸還所俘之人，對受傷的給予好藥，且奠祭其陣亡的親戚將士。八月二十六日，陳友諒糧盡，奔向南湖觜，被南湖守軍遏制，於是向湖口突圍。太祖半路攔截，順流與之搏戰，直到涇江。涇江軍又以遮蓋之勢進攻，陳友諒中亂箭而死。張定邊和陳友諒子陳理逃回武昌。
九月，太祖率大軍回應天，論功行賞。當初，太祖救援安豐，劉基勸阻不聽。現在對劉基說：“我救援安豐之時，如果陳友諒乘虛直搗應天，天下大勢就難預料了。但陳友諒屯兵南昌，不亡何待。陳友諒一死，天下就不難定了。”十六日，太祖親征陳理。當月，張士誠自稱吳王。
冬十月七日，進圍武昌，分道巡行湖北各路，皆克。十二月初一，回應天，常遇春留督各軍。
至正二十四年(1364)正月初一，李善長等率群臣勸進，太祖不受。一再請求，太祖才即吳王位。設定百官。任命李善長為右相國，徐達為左相國，常遇春、俞通海為平章政事，告誡他們說“：立國之初，應該首先正紀綱。元朝闇弱，威福下移，以至於大亂，今天應引以為鑑。”立子朱標為世子。二月初一，太祖再次親征武昌，陳理投降，漢、沔、荊、嶽都被收復。三月初一，班師回應天。三日，修起居注，六日，罷諸翼元帥府，設十七衛親軍指揮使司，命中書省徵召文武人才。
夏四月，建祠堂，祭祀丁普郎等於康郎山，在南昌祭祀趙德勝等。
秋七月十六日，徐達攻克廬州。十七日，常遇春前往江西。八月初七，收復吉安，於是包圍贛州。徐達巡行荊、湘各路。九月二十四日，攻下江陵，夷陵、潭、歸皆降。
冬十二月初一，徐達攻克辰州，派別將直下衡州。
至正二十五年(1365)春正月初十，徐達攻下寶慶，湖湘平定。常遇春攻克贛州，熊天瑞投降，於是直赴南安，招撫曉諭嶺南各路，收復韶州、南雄。二十五日，抵南昌，捉拿大都督朱文正回應天，數落其罪，然後將其安置桐城。三十日，福建行省平章陳友定侵略處州，參軍胡深將他擊敗，收復浦城。二月十七日，張士誠將李伯日升進攻諸全的新城，李文忠大敗之。
夏四月二十三日，常遇春巡行襄、漢各路。六月七日，攻克安陸。十一日，攻下襄陽。七月十四日，朱亮祖、胡深進攻建寧，戰於城下，胡深被抓殺害。
秋七月，太祖命令對自渡江以來受傷殘廢的和生病的給予給養，對犧牲的贍養其妻子。九月初一，建立國子學。
冬十月十四日，下令討伐張士誠。這時，張士誠所佔有之地，南到紹興，北有通、泰、高郵、淮安、濠、泗，北到濟寧。於是命徐達、常遇春等先規劃謀取淮東。閏月，包圍泰州，順利攻克。十一月，張士誠進攻宜興，徐達擊敗他，於是從宜興回頭進攻高郵。
至正二十六年(1366)春正月初一，張士誠侵犯江陰，太祖親征援救，士誠逃走，康茂才追擊到浮子門將其擊敗。太祖返回應天。二月，明玉珍死，其子明日升自立。三月十四日，太祖令中書嚴格選舉。徐達攻克高郵。
夏四月初四，襲破張士誠將徐義水軍於淮安，徐義逃走，梅思祖以城投降。濠、徐、宿三州相繼收復，淮東平定。十三日，太祖到濠州省墓，設守冢二十家，賜故人汪文、劉英粟帛，設酒招待父老宴飲極歡，太祖說：“我離鄉有十幾年，艱難征戰，才得以迴歸省察墳墓，與父老兄弟再次相見。今天恨不能久留與大家歡聚為樂。父老應教子弟忠孝勤農，不要遠出經商，濱淮各郡縣尚苦於寇掠，父老請多自愛。”命令官府免除租賦，皆磕頭感謝。二十日，徐達攻克安豐，分兵擊敗擴廓于徐州。五月初一，自濠回應天。九日，徵求散遺書籍。
秋八月初一，改築應天城，在鐘山的南面修建新宮。二日，任命徐達為大將軍，常遇春為副將軍，率師二十萬討伐張士誠。在出徵誓師時，太祖說：“城下之日，不要殺掠，不要焚燒房屋，不要挖掘墳墓祠堂。張士誠母親葬在平江城外，不要侵犯毀壞。”然後召問徐達、常遇春，用兵以何為先。常遇春想直搗平江。太祖說“：湖州張天騏、杭州潘原明是張士誠的手臂，平江窮蹙，兩人全力前往救援，難以取勝。不如先攻湖州，使之疲於奔命，羽翼既破，平江勢單力薄，可以一舉而破。”二十五日，在湖州擊敗張天琪，張士誠親自率兵援救，又再敗於皂林。九月十六日，李文忠攻杭州。
冬十月三日，常遇春在烏鎮擊敗士誠兵。十一月六日，張天琪投降。十三日，李文忠攻下餘杭，潘原明投降，旁邊各郡都收復。十五日，包圍平江。十二月韓林兒死。以明年為吳元年，建廟社宮室，祭告山川。所司進獻宮殿圖，命去掉雕琢奇麗的。
這年，元朝擴廓帖木兒與李思齊、張良弼構怨，多次互相攻擊，朝命不行，中原百姓更加困苦不堪。
至正二十七年(1367)春正月二十一日，諭中書省說：“東南久遭兵禍，民生凋敝，我甚是同情。況且太平、應天各郡是我渡江後的開創之地，供應煩勞已很長時間了。現在戶口空虛，官府急催科稅，重困吾民，將何以承擔。免除太平田租二年，應天、鎮江、寧國、廣德各一年。”二月一日，傅友德在徐州擊敗並活捉擴廓將李二。三月一日，始設立文、武科取士。
夏四月，方國珍密派人串通擴廓和陳友定，移書責之。五月二十四日，初次設定翰林院。當月，因旱災減膳素食，免徐、宿、濠、泗、壽、邳、東海、安東、襄陽、安陸及新歸附地田租三年。六月二十三日，大雨，群臣請恢復膳食。太祖說“：雖然下雨，但傷害禾稼已很多，免除百姓今年田租。”二十八日，命朝賀罷女樂。
秋七月初二日，賜給府州縣官任費，賜衣帛給其父母妻子長子各有別，著為令。十五日，雷震宮門獸吻，大赦罪囚。十六日，遣使責成方國珍貢糧。八月九日，圜丘、方丘、社稷壇成。九月一日，太廟成。朱亮祖率師討方國珍。五日，太祖下詔說：“先王之政，罪不及孥。從今以後除大逆不道，不要連坐。”九月八日，徐達攻克平江，活捉張士誠，吳地平定。二十五日，遣使送書給元朝皇帝，送其宗室神保大王等北還。二十八日，論平吳功勞，封李善長宣國公，徐達信國公，常遇春鄂國公，將士獎賜有別。朱亮祖攻克台州。三十日，新宮落成。
冬十月初一，派起居注吳琳、魏觀以幣求遺賢於四方。初三，令百官禮儀崇尚左邊。改李善長左相國，徐達右相國。十二日，祭祀元臣餘闕於安慶，李黼於江州。十三日，設御史臺。十四日，湯和為徵南將軍，吳禎為副，討伐方國珍。十五日，制定律令。十九日，正郊社、太廟雅樂。
二十一日，太祖召諸將商議北征。太祖說“：山東王宣正好傾斜，河南擴廓跋扈，關、隴李思齊、張思道囂張猜忌，元運將亡，中原塗炭。今將北伐，拯生民於水火，怎麼取勝？”常遇春回答說：“以我百戰之師，擊彼久逸之兵，可直搗元都，如破竹之勢。”太祖說：“元建國百年，守備必然牢固，懸軍深入，糧餉不前，援兵四集，這是危險的戰法。我想先取山東，撤除他們遮蔽，然後移兵兩河，破其藩籬，拔潼關而守之，扼其門檻。天下形勢入我手掌，然後進兵，元都勢孤援絕，不戰自克。再鼓行而西，雲中、九原、關、隴皆可席捲。”諸將皆說“：好。”
二十五日，徐達為徵虜大將軍，常遇春為副將軍，率師二十五萬，由淮河入黃河，北取中原。胡廷瑞為徵南將軍，何文輝為副將軍，進取福建。湖廣行省平章楊王景、左丞周德興、參政張彬取廣西。三十日，朱亮祖攻克溫州。十一月九日，湯和攻克慶元，方國珍逃入海上。十日，徐達攻克沂州，斬王宣。十五日，廖永忠為徵南副將軍，從海道與湯和相會討伐方國珍。二十一日，頒行大統歷。二十七日，徐達攻克益都。十二月二日，頒律令。五日，方國珍投降，浙東平定。張興祖下東平，兗東州縣相繼投降。七日，徐達攻下濟南。胡廷瑞攻下邵武。十一日，李善長率百官勸太祖即皇帝位，三次上表，太祖才許可。二十二日，告祭上帝。二十八日，湯和、廖永忠由海道攻克福州。
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