十二年春季，周王朝曆法的正月，採用按田畝徵稅的制度。
夏季，五月，魯昭公夫人孟子死了。昭公在吳國娶妻，所以《春秋》不記載孟子的姓。死了沒有發訃告，所以不稱夫人。安葬以後沒有回到祖廟號哭，所以不說葬小君。孔子參加弔唁，到了季氏那裡。季氏不脫帽，孔子除掉喪服下拜。
哀公在橐皋會見吳國人，吳王派太宰嚭請求重溫過去的盟約。哀公不願意，派子貢回答說：“盟誓，是用來鞏固信用的，所以用誠心來約束它，用玉帛來奉獻它，用言語來完成它，用神明來保證它。寡君認為如果有了盟約，就不能更改了。如果還是可以更改，每天盟誓又有什麼好處？現在您說‘一定要重溫過去的盟約’，如果可以重溫，它同樣可以寒涼下去的。”於是就沒有重溫盟約。
吳國召集衛國參加諸侯會見。當初，衛國人殺了吳國的行人且姚因而害怕，就和行人子羽商量。子羽說：“吳國正在無道的時候，恐怕會羞辱我們國君。不如不做。”子木說：“吳國正在無道的時候，國家無道，必然加害於人。吳國即使無道，還足以禍害衛國。去吧！高大的樹倒下，遇到的東西沒有不受打擊的；最好的狗發瘋，沒有不咬人的，而何況是大國呢？”
秋季，衛出公在鄖地會見吳人。哀公和衛出公、宋國皇璦結盟，而終於辭謝了和吳國結盟。吳國人圍住了衛出公的館舍。子服景伯對子貢說：“諸侯的會見，事情完了，盟主禮賓，所在地的主人饋送食物，以此互相辭別。現在吳國對衛國不執行禮節，反而圍住他們國君的館舍使他為難，您何不去見太宰？”子貢請求給了他五匹錦，就去了。談到衛國的事情，太宰嚭說：“寡君願意事奉衛國國君，但是他來晚了，寡君害怕，所以要把他留下。”子貢說：“衛君前來，一定和他的臣下們商量，那些人有的同意他來，有的不同意他來，因此才來晚了。那些同意的人，是您的朋友。那些不同意的人，是您的仇人。如果拘禁了衛國國君，這是毀了朋友而抬高了仇人，那些想毀壞您的人就得意了，而且會合諸侯卻拘留了衛國國君，誰敢不怕？毀壞了朋友，抬高了仇人，而又讓諸侯害怕，也許難於稱霸吧！”太宰嚭高興了，就釋放了衛出公。衛出公回國，學著說夷人的話，子之當時還年幼，說：“國君必定不能免於禍難，恐怕會死在夷人那裡吧！被他們拘禁還喜歡學他們的話，跟他們走是必然的了。”
冬季，十二月，蝗蟲成災。季孫向孔子詢問這件事。孔子說：“丘聽說，大火星下沉以後昆蟲都蟄伏完畢。現在大火星還經過西方，這是司歷官的過錯。”
宋國和鄭國之間有些空地，名叫彌作、頃丘、玉暢、嵒、戈、鍚。子產和宋國人講和，說“不要這些地方了。”等到宋國平公、元公的族人從蕭地逃亡到鄭國，鄭國人為他們在嵒地、戈地、鍚地築了城。九月，宋國的向巢進攻鄭國，佔領了鍚地，殺死了元公的孫子，並進而包圍了嵒地十二月，鄭國的罕達救援嵒地。二十八日，包圍了宋軍。
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