元年春季，楚昭王發兵包圍蔡國國都，這是為了報復柏舉那次戰役。離城一里建築堡壘，寬一丈，高二丈。役夫屯駐九晝夜，和子西的預定計劃一樣。蔡國人把男女奴隸分別排列捆綁作為禮物出降。楚昭王讓蔡國遷移到長江、汝水之間就回去了。蔡國因此向吳國請求遷移到吳國去。
吳王夫差在夫椒打敗越軍，報復在檇李被越國打敗的仇恨。接著，吳軍就乘勢攻打越國。越王帶著披甲持盾計程車兵五千人踞守在會稽山，派大夫種透過吳國太宰嚭而向吳國求和。吳王打算答應越國的請求。伍員說：“不行。下臣聽說：‘建樹德行最好不斷增加，除去邪惡最好徹底乾淨。’從前有過國的國君澆殺了斟灌而攻打斟?，滅亡了夏後相，後緡正懷著孕，從城牆的小洞裡逃出去，回到孃家有仍國，生了少康。少康後來在有仍做了管理畜牧的官，對澆滿懷仇恨而能警惕戒備。澆派椒尋找少康，少康逃奔到有虞國，做了那裡掌管庖廚的長官，才逃避了澆的殺害，虞思因此把兩個女兒嫁給了他，封他在綸邑，擁有方圓十里的土田，有五百人的兵力，能廣施恩德，並開始實施復國計劃。他收集夏朝的餘部，安撫他的官員，派遣女艾到澆那裡去做間諜，派季杼去引誘澆的弟弟豷。這樣就滅亡了過國、戈國，復興了禹的事業。少康奉祀夏朝的祖先同時祭祀天帝，維護了原有的天下。現在吳國不如過國，而越國大於少康，上天也許將會使越國壯大，如果允許講和，不也很難了嗎？勾踐能夠親近別人而注意施行恩惠，施捨皆各得其人。對有功勞的人從不拋棄而加以親近。越國和我國土地相連，而又世世代代是仇敵。在這種情況下如果我們戰勝越國而不滅亡它，又準備儲存下去，這是違背了無意而又助長了仇敵，以後即使懊悔，也來不及消除禍患了。姬姓的衰微，為時不遠了。我國介於蠻夷之間，而還去助長仇敵的發展，用這樣的辦法來求取霸業，必定是辦不到的。”吳王夫差不聽。伍員退下去告訴別人說：“越國用十年時間繁衍積聚，用十年時間教育訓練，二十年以後，吳國的宮殿恐怕要成為池沼了。”三月，越國和吳國講和。
吳國進入越國，《春秋》不加記載，這是由於吳國沒有報告勝利，越國沒有報告失敗。
夏季，四月，齊景公、衛靈公救援邯鄲，包圍五鹿。
吳國進入楚國的時候，派人召見陳懷公。懷公向國內的人們徵求意見，說：“想要親附楚國的站到右邊。想要親附吳國的站到左邊。陳國人有土田的，根據土田的所在而分立左右，沒有土田的和親族站在一起。”逢滑正對著懷公走上前去，說：“下臣聽說，國家的興起由於福德，它的滅亡由於禍殃，現在吳國還沒有福德，楚國還沒有禍殃，楚國還不能拋棄，吳國還不能跟從。晉國是盟主，如果用晉國作為藉口而辭謝吳國，怎麼樣？”懷公說：“國家被吳國戰勝，國君逃亡，這不是禍殃是什麼？”逢滑回答說：“國家有這種情況的太多了，為什麼一定不能恢復？小國尚且能恢復，何況大國呢？下臣聽說，國家的興起，看待百姓如同受傷者而不加驚動，這就是它的福德。國家的滅亡，把百姓作為糞土草芥，這就是它的禍殃。楚國雖然沒有德行，也沒有斬殺它的百姓。吳國每天在戰爭中凋敝，暴露屍骨多得像雜草一樣，而又沒有見到什麼德行。上天恐怕正是在給楚國一次教訓吧！吳國遭致禍殃，不會太久了。”陳懷公聽從了。等到夫差攻下越國，吳國就重新清算先君時代結下的怨恨。秋季，八月，吳國侵襲陳國，這就是為了重新清算過去的怨恨。
齊景公、衛靈公在乾侯會見，這是為了救援範氏。魯軍和齊軍、衛國的孔圉、鮮虞人進攻晉國，佔取了棘蒲。
吳軍駐在陳國，楚國的大夫們都恐懼，說：“吳王闔廬善於使用他的百姓作戰，在柏舉把我們打敗了。現在聽說他的繼承人比他還要厲害，我們將對他怎麼辦？”子西說：“您幾位只應當憂慮自己不相和睦，不用害怕吳國的侵襲。從前闔廬吃飯不吃兩道菜，坐著不用兩層席子，房子不造在高壇上，器用不加紅漆和雕刻，宮室之中不造亭臺樓閣，車船不加裝飾，衣服和用具，取其實用而不尚虛華。在國內，上天降下天災瘟疫，就親自巡視，安撫孤寡和資助貧困的人。在軍隊中，煮熟的食物必須等士兵都得到了，自己才食用，他吃的山珍海味，士兵們都有一份。吳王闔廬經常撫卹百姓而和他們同甘共苦，因此百姓不疲勞，死了也知道不是白白死去。我們的先大夫子常的作法正相反，所以吳國就打敗了我國。現在聽說夫差住宿有樓臺池沼，睡覺有嬪妃宮女，即使是一天在外頭，想要的東西一定要到手，玩賞愛好的東西，一定要隨身帶走；積聚珍奇，享樂為務；把百姓看得如同仇人，沒完沒了驅使他們。這樣做只不過是先自取失敗而已，哪裡能打敗我國呢？”
冬季，十一月，晉國的趙鞅進攻朝歌。
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