十三年春季，叔弓包圍費地，沒有攻下，被擊敗。季平子發怒，命令接見城外的費地人，就抓住他們作為囚犯。冶區夫說“不對。如果接見費地人，受凍的給他們衣服，受餓的給他們飯吃，做他們的好主子，供應他們所缺乏的東西，費地人前來就會像回家一樣，南氏就要滅亡了。百姓將要背叛他，誰跟他住在圍城裡？如果用威嚴使他們害怕，用憤怒使他們畏懼，百姓討厭而背叛您，這是為他招聚了百姓。如果諸侯都這樣，費地人沒有地方可去，他們不親近南氏，還會到哪裡去呢？”平子聽從了他的意見，費地人背叛了南氏。
當楚靈王做令尹的時候，殺了大司馬薳掩並佔取了他的家財。等到即位以後，奪取了薳居的土田。把許地的人遷走而以許圍作為人質。蔡洧受到楚靈王的寵信，楚靈王滅亡蔡國的時候，他的父親死在這次戰爭中，楚靈王派他參與守衛國都的任務然後靈王出發到乾谿。申地的盟會，越大夫受到侮辱。楚靈王奪取了鬬韋龜的封邑中犫，又奪取了成然的封邑，而讓他做郊區大夫。蔓成然以前事奉蔡公。所以薳氏的親族和薳居、許圍、蔡洧、蔓成然，都是楚王不加禮遇的人。憑藉著那些喪失職位的人的親族，誘導越大夫常壽過發動叛亂，包圍固城，攻下息舟，築城而住在裡面。
觀起死的時候，他兒子從在蔡地，事奉朝吳，說：“現在還不恢復蔡國，蔡國將永遠被滅亡了。我請求試一下。”用蔡公的名義召回子幹、子皙，到達郊區，就把真像告訴了他們，強迫與他們結盟，進而入侵蔡地。蔡公正要吃飯，見到這種情況就逃走了。觀從讓子幹吃飯，挖坑，殺牲口，把盟書放在牲口上，然後讓他趕快走。觀從自己對蔡地人公開宣佈說：“蔡公召見這兩個人，準備送到楚國，和他們結盟以後已經把他們派出去了，而且準備帶領軍隊跟上去。”蔡地人聚集起來，準備抓住觀從。觀從解釋說：“失去了賊人，組成了軍隊，殺我，有什麼好處？”蔡地人就放了他。朝吳說：“您幾位如果想為楚王而死去或者逃亡，那就應當不聽蔡公的，以等待事情的成敗。如果要求安定，那就應當贊成他，以成就他的願望。而且要是違背上官，你們將到哪裡去呢？”大家說：“贊成他！”就奉事蔡公，召見子幹、子皙兩個人而在鄧地會盟，依賴陳地人和蔡地人復國的心願達到自己的目的。楚國的公子比、公子黑肱、公子棄疾、蔓成然、蔡國的朝吳率領陳、蔡、不羹、許、葉等地的軍隊，依靠四族的族人，進入楚國。到達郊區，陳地人、蔡地人想要宣揚名聲，所以請求築起壁壘。蔡公知道了，說：“我們的行動必須迅速，而且役人已經很疲勞了，編成籬笆就行了。”於是就用籬笆圍起軍營。蔡公派須務牟和史猈先進入國都，靠著太子親近的官殺了太子祿和公子罷敵。公子比做了楚王，公子黑肱做了令尹，駐紮在魚陂。公子棄疾做了司馬，先清除王宮，派觀從到乾谿和那裡的軍隊聯絡，乘機告訴他們所發生的情況，同時說：“先回去的可以恢復祿位資財，後回去的受割鼻子的重刑。”楚靈王的軍隊到達訾梁就潰散了。
楚靈王聽到公子們的死訊，自己摔到車下，說：“別人愛他的兒子，也像我一樣嗎？”侍者說：“還有超過的。小人年老而沒有兒子，自己知道會被擠到溝壑裡去的。”楚靈王說：“我殺死別人的兒子很多了，能夠不到這一步嗎？”右尹子革說：“請在國都郊外等待，聽從國內人們的選擇。”楚靈王說：“大眾的憤怒不可觸犯。”子革說：“也許可以去到大的都邑，然後向諸侯請求出兵。”楚靈王說：“都背叛了。”子革說：“也許可以逃亡到諸侯那裡，聽從大國為君王的安排。”楚靈王說：“好運氣不會再來，只是自取侮辱而已。”子革於是離開了楚靈王而回到楚國去。楚王沿漢水而下，打算到鄢地去。芋尹無宇的兒子申亥說：“我父親再次觸犯王命，君王沒有誅戮，還有比這更大的恩惠嗎？對國君不能忍心，恩惠不能丟棄，我還是跟著君王。”就去尋找楚靈王，在棘門前遇到楚靈王便一起回來。夏季，五月二十五日，楚靈王在芋尹申亥家上吊死了。申亥把兩個女兒作為人殉而安葬了楚靈王。
觀從對子幹說：“如果不殺死棄疾，雖然得到國家，還會受到災禍。”子幹說：“我不忍心啊。”觀從說：“別人會對您忍心的，我不忍心等待了。”於是就走了。都城裡常常有人夜裡驚叫說：“君王進來了！”十七日夜裡，棄疾派人走遍各處喊叫說：“君王到了！”都城裡的人們大為驚恐。讓蔓成然跑去報告子幹、子皙說：“君王到了，都城裡的人殺了您的司馬棄疾，就要殺來了。您如果早一點自己打主意，可以不受侮辱。眾怒好像水火，沒有法子可以想了。”又有喊叫著跑來的人，說：“大夥都來到了！” 子幹他們兩個人都自殺了。十八日，棄疾即位，改名為熊居。 把子幹安葬在訾地，稱之為訾敖。殺死一個囚犯，穿上國王的衣服，卻讓屍體在漢水中漂流，只得收屍安葬，來安定國內的人心。讓子旗擔任令尹。
楚軍從徐國回來，吳軍在豫章打敗楚軍，俘虜了他們的五個將領。
楚平王重建陳、蔡兩國，讓遷移出去的人回來，給有功之臣賞賜財物，取消苛政，赦免罪人，舉拔被廢棄的官員。召見觀從，楚平王說：“你所要求的都可以答應。”觀從說：“下臣的祖先是卜尹的助手。”於是就讓他做了卜尹。楚平王派枝如子躬到鄭國聘問，同時交還犫地、櫟地的土田。聘問結束，並沒有交還。鄭國人請求說：“聽道路傳聞，打算把犫地、櫟地賜給寡君，謹敢請命。”枝如子躬說：“下臣沒有聽到這樣的命令。”回國覆命以後，楚平王問起歸還犫地、櫟地的事，枝如子躬脫去上衣謝罪說：“臣有錯，違背了王命，沒有交還。”楚平王拉著他的手，說：“您不要歸罪自己！先回去罷，我以後有事，還是會告訴您的。” 過了幾年，芋尹申亥把楚靈王的棺材所在報告平王，於是就改葬靈王。
當初，楚靈王占卜說：“我希望能得到天下！”結果不吉利。靈王把龜甲扔在地上，責罵上天說：“這一點點好處都不給我，我一定要自己爭取。”百姓擔心靈王的慾望不能滿足，所以參加動亂好像回家一樣。
當初，楚共王沒有嫡長子，有五個寵愛的兒子，不知道應該立誰。於是就遍祭名山大川的神明，祈禱說：“請求神靈在五個人中選擇，讓他主持國家。”於是就把玉璧展示給名山大川的神明，說：“正對著玉璧下拜的，是神明所立的，誰敢違背？”祭祀完畢，就和巴姬秘密地把玉璧埋在祖廟的院子裡，讓這五個人齋戒，然後按長幼次序下拜。康王兩腳跨在玉璧上，靈王的胳臂放在玉璧上，子幹、子皙都離璧很遠。平王還小，由別人抱了進來，兩次下拜都壓在璧紐上。鬬韋龜把成然囑託給平王，而且說：“拋棄禮義而違背天命，楚國大概危險了。”
子幹回國，韓宣子向叔向詢問說：“子幹可能會成功吧？”叔向回答說：“很難。”韓宣子說：“人們有共同的憎惡而互相需求，好像商人一樣，有什麼難的？”叔向回答說：“沒有人和他有共同的愛好，誰會和他有共同的憎惡？得到國家有五條難處：有了顯貴的身分而沒有賢人，這是第一條；有了賢人而沒有內應，這是第二條；有了內應而沒有謀略，這是第三條；有了謀略而沒有百姓，這是第四條；有了百姓而沒有德行，這是第五條。子幹在晉國十三年了，晉國、楚國跟從他的人，沒有聽說有知名之士，可以說沒有賢人。族人被消滅，親人背叛，可以說沒有內應，沒有空子而輕舉妄動，可以說沒有謀略。在外邊作客一輩子，可以說沒有百姓。流亡在外沒有懷念他的像徵，可以說沒有德行。楚王雖暴虐卻不忌刻，楚國如果以子幹為國君，關係到這五條難處而殺死原來的國君，誰能幫助他成功？享有楚國的，恐怕是棄疾吧！統治著陳、蔡兩地，方城山以外也歸屬於他。煩雜和邪惡的事情沒有發生，盜賊潛伏隱藏，雖然有私慾而不違背禮儀，百姓沒有怨恨之心。先代神明任命他，國民相信他。羋姓發生動亂，必然就是小兒子立為國君，這是楚國的常例。得到神靈的保佑，這是一；擁有百姓，這是二；具有美德，這是三；受寵又顯貴，這是四；所居地位符合常例，這是五。有五條利益來除掉五條難處，誰能夠傷害他？子乾的官職，不過是右尹；數他的地位，不過是庶子；論起神明所命令的，那又遠離了玉璧。他的顯貴喪失了，他的寵信丟掉了。百姓沒有懷念他的。國內沒有親附他的，將憑什麼立為國君？”韓宣子說：“齊桓公、晉文公不也是這樣嗎？”叔向回答說：“齊桓公，是衛姬的兒子，僖公寵愛他。有鮑叔牙、賓須無、隰朋作為輔助，有莒國、衛國作為外援，有國氏、高氏作為內應。從善好像流水一樣行動迅速，不貪財貨，不放縱私慾，施捨不知疲倦，求善不厭其煩。由於這樣而享有國家，不也是合適的嗎？至於我們的先君文公，是狐季姬的兒子，獻公寵愛他。喜歡學習而專心一志，生下來十七年，得到了五個人才。有先大夫子餘，予犯作為心腹，有魏犫、賈佗作為左右手，有齊國、宋國、秦國、楚國作為外援，有欒氏、郤氏、狐氏、先氏作為內應，逃亡在外十九年，意志堅定。惠公、懷公丟棄百姓，百姓都跟著文公。獻公沒有別的親人，百姓沒有別的希望。上天正在保佑晉國，將會用誰來代替晉文公？這兩位國君，和子幹不同。共王還有受寵的兒子，國內還有高深莫測的君主。對百姓沒有施予，在外邊沒有援助。離開晉國沒有人送行，回到楚國沒有人迎接，憑什麼希望享有楚國？”
晉國落成了虒祁宮，諸侯前去朝見而回去的都對晉國有了二心。為了佔取郠地的緣故，晉國打算帶領諸侯前來討伐。叔向說：“不能不向諸侯顯示一下威力。”於是就召集全體諸侯會見，而且告訴吳國。秋季，晉昭公到良地打算會見吳王，水路不通，吳王辭謝不來，晉昭公就回去了。
七月二十九日，在邾國南部檢閱軍隊。裝載有甲士的戰車四千輛。羊舌鮒代理司馬，就在平丘會合諸侯。子產、子太叔輔助鄭定公參加會見，子產帶了帷布、幕布各九張出發，子太叔帶了各四十張，不久又後悔，每住宿一次，就減少一些帷幕。等到達會見的地方，也和子產的一樣了。
停駐在衛國境內，羊舌鮒向衛國索取財貨，放縱手下砍柴草的人搗亂。衛國人派屠伯送給叔向羹湯和一篋錦緞，說：“諸侯事奉晉國，不敢懷有二心，何況在君王的房簷下，哪裡敢有別的念頭？砍柴的人和過去不大一樣，謹敢請您阻止他們。”叔向接受了羹湯退回了錦緞，說：“晉國有一個羊舌鮒，貪求財貨沒有滿足，也將要及於禍難了。為了這次的事情，您如果以君王的命令賜給他錦緞，事情就了結了。”客人照辦，還沒有退出去，羊舌鮒就下令禁止砍柴草人的搗亂。
晉國人要重溫過去的盟約，齊國人不同意。晉昭公派叔向告訴劉獻公說：“齊國人不肯結盟，怎麼辦？”劉獻公回答說：“結盟是用來表示信用的，君王如果有信用，諸侯又沒有二心，擔什麼心？用文辭向它報告，用武力對他監督，雖然齊國不同意，君王的功績就很多了。天子的卿士請求帶領天子的軍隊，‘大車十輛，在前面開路’，早晚只聽憑君王決定。”叔向告訴齊國，說：“諸侯請求結盟，已經在這裡了。現在君王以不結盟為有利，寡君以此作為請求。”齊國人回答說：“諸侯討伐三心二意的國家，這才需要重溫過去的盟約。如果都能聽從命令，哪裡需要重溫舊盟？”叔向說：“國家的衰敗，有了事情而沒有貢賦，事情就不能正常。有了貢賦而沒有禮節，正常會失去上下的次序。有了禮儀而沒有威嚴，雖有次序也不能恭敬。有了威嚴而不能顯著，雖有恭敬也不能昭告神明。不能昭告神明而失去了恭敬，各種事務沒有結果，這就是國家敗亡的原因。因此明王的制度，讓諸侯每年聘問以記住自己的職責。每隔三年朝覲一次以演習禮儀，再次朝覲而諸侯會見以表現威嚴，再次會見而結盟以顯示信義。在友好中記住自己的職責，用等級次序來演習禮儀，向百姓表現威嚴，向神明顯示信義。從古以來，也許並沒有缺失。存亡之道，常常由這裡開始。晉國按照禮儀而主持結盟，惟恐不能辦好，謹奉結盟的犧牲而展布於君王之前，以求得事情的良好結果。君王說‘我一定要廢除它’，何必結盟呢？請君王考慮一下。寡君聽到命令了。”齊國人恐懼，回答說：“小國說了話，大國加以決斷，豈敢不聽從？已經知道了你們的意思，我們會恭恭敬敬地前去，時間遲早聽任君王的決定。”叔向說：“諸侯對晉國有嫌隙了，不能不向他們顯示一下威力。”八月初四日，檢閱軍隊，建立旌旗而不加飄帶。初五日，又加上飄帶。諸侯都感到畏懼。
邾人、莒人向晉國控訴說：“魯國經常進攻我國，我國快要滅亡了。我國不能進貢財禮，是由於魯國的緣故。”晉昭公不接見魯昭公，派叔向前來辭謝說：“諸侯將要在初七日結盟，寡君知道不能事奉君王了，請君王不必勞駕。”子服惠伯回答說：“君王聽信蠻夷的控訴，斷絕兄弟國家的關係，丟棄周公的後代，也只能由得君王。你們的意見，我們已經知道了。”叔向說：“寡君有裝載甲士的戰車四千輛在那裡，即使不按常道辦事，也必然是可怕的了。何況按照常道，還有誰能抵擋？牛雖然瘦，壓在小豬身上，難道怕小豬不死？對南蒯、子仲的憂慮，難道可以忘記嗎？如果憑著晉國的大眾，使用諸侯的軍隊，依靠邾國、莒國、杞國、鄫國的憤怒，來討伐魯國的罪過，利用你們對兩個人的憂慮，什麼要求得不到？”魯國人害怕了，就聽從了命令。
初七日，諸侯在平丘一起會盟，這是由於齊國順服了。命令諸侯在中午到達盟會地點。初六日，朝見晉國完畢。子產命令外僕趕緊在盟會的地方搭起帳篷，子太叔阻攔僕人，讓他們等第二天再搭。到晚上，子產聽說他們還沒有搭起帳篷，就派他們趕緊去，到那裡已經沒有地方可以搭帳篷了。
等到結盟的時候，子產爭論進貢物品的輕重次序，說：“從前天子確定進貢物品的次序，輕重是根據地位排列的。地位尊貴，貢賦就重，這是周朝的制度，地位低下而貢賦重的，這是距天子附近的小國。鄭伯，是男服。讓我們按照公侯的貢賦標準，恐怕不能足數供應的，謹敢以此作為請求。諸侯之間應當休息甲兵，從事於友好。使者催問貢稅的命令，沒有一個月不來到。貢賦沒有個限度，小國不能滿足要求而有所缺少，這就是得罪的原因。諸侯重溫舊盟，這是為了使小國得以生存。貢賦沒有個限制，滅亡的日子將會馬上到來。決定存亡的規定，就在今天了。”從中午開始爭論，直到晚上，晉國人同意了。結盟以後，子太叔責備子產說：“諸侯如果來討伐，難道可以輕易地對待嗎？”子產說：“晉國的政事出於很多家族，他們不能一心一意，苟且偷安還來不及，哪裡來得及討伐別人？國家不和別國競爭，也就會遭到欺凌，還成個什麼國家？”
魯昭公不參加結盟。晉國人逮捕了季孫意如，用幕布遮住他，讓狄人看守。司鐸射懷裡藏了錦，捧著用壺盛著的冰水，悄悄地爬過去。看守人阻止他，就把錦送給看守人，然後進去。晉國人帶了季孫回到晉國，子服湫跟隨前去。
子產回國，沒有到達，聽說子皮死了，號哭，說：“我完了！沒有人幫我做好事了。只有他老人家瞭解我。”孔子認為：“子產在這次盟會中，足以成為國家的柱石了。《詩》說：‘是君子歡樂，他是國家和家族的柱石。’子產是君子中追求歡樂的人。”又說：“會合諸侯，制定貢賦的限度，這就是禮。”
鮮虞人聽說晉國軍隊全部出動，可是並不在邊境警戒，而且不修治武備。晉國的荀吳從著雍帶領上軍侵襲鮮虞，到達中人，驅使衝車和鮮虞人爭逐，大獲全勝然後回國。
楚國滅亡蔡國的時候，楚靈王把許國、胡國、沈國、道地、房地、申地的人遷到楚國國內。楚平王即位，在封了陳國、蔡國以後，就都讓他們遷回去，這是合於禮的。使隱太子的兒子廬回到蔡國，這是合於禮的。使悼太子的兒子吳回到陳國，這是合於禮的。
冬季，十月，安葬蔡靈公，這是合於禮的。
魯昭公到晉國去。荀吳對韓宣子說：“諸侯互相朝見，這是由於重溫過去的友好。抓了他們的大夫而朝見他們的國君，這是不友好的，不如辭謝他。”於是就派士景伯在黃河邊上辭謝昭公。
吳國滅亡州來，令尹子期請求進攻吳國。楚王不答應，說：“我沒有安撫百姓，沒有事奉鬼神，沒有修繕防禦裝置，沒有安定國家和家族，在這種情況下去使用百姓的力量，失敗了來不及後悔。州來在吳國，就像在楚國一樣。您姑且等著吧。”
季孫還在晉國，子服惠伯私下對中行穆子說：“魯國事奉晉國，憑什麼不如夷人的小國？魯國，是兄弟，國土面積還很大，你們所規定的進貢物品都能具備。如果為了夷人而拋棄魯國，讓魯國事奉齊國、楚國，對晉國有什麼好處？親近兄弟國家，贊助版圖大的國家，獎賞能供給的國家，懲罰不供給的國家，這才是作為盟主的態度。您還是考慮一下！俗話說：‘一個臣子要有兩個主人。’我們難道沒有大國可以去奉事了？”穆子告訴韓宣子，而且說：“楚國滅亡陳、蔡，我們不能救援，反而為了夷人抓了親人，這有什麼用？”於是就把季孫放回去。惠伯說：“寡君不知道自己的罪過，會合諸侯而抓了他的元老。如果有罪，可以奉命而死。如果說沒有罪而加恩赦免他，諸侯沒有聽到，這是逃避命令，這怎麼算是赦免呢？請求賜給恩惠在盟會上赦免。”韓宣子擔心這件事，對叔向說：“您能讓季孫回去嗎？”叔向回答說：“我辦不到。鮒是能辦得到的。”於是就讓叔魚去。叔魚進見季孫，說：“從前鮒得罪了晉國國君，自己到了魯國，如果不是武子的恩賜，不能到今天。即使老骨頭已經回到晉國，等於您再次給了我生命，豈敢不為您盡心盡力？讓您回去而您不回去，鮒聽官吏說，將要在西河修造一所房子把您安置在那裡，那怎麼辦？”說著，流下淚來。季孫害怕，就先回去了。惠伯不走，等晉國人以禮相送。
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